Japan Industrial Partners Inc. et ITOCHU Corporation (TSE:8001) ont conclu un accord de transfert d'actions pour acquérir une participation de 26 % dans Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (TSE:6305) de Hitachi, Ltd. (TSE:6501).
Le 23 août 2022
Partager
Japan Industrial Partners Inc. et ITOCHU Corporation (TSE:8001) ont conclu un accord de transfert d'actions pour acquérir une participation de 26% dans Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (TSE:6305) auprès de Hitachi, Ltd. (TSE:6501) pour un montant d'environ 180 milliards de yens le 14 janvier 2022. Selon les termes de l'accord, Japan Industrial et ITOCHU ont convenu d'acquérir 55,3 millions d'actions au prix de 3 300 yens par action. Avant la transaction, Hitachi détient une participation de 51,42% et après la finalisation, elle détiendra une participation de 25,4% et HCHI détiendra une participation de 26% dans Hitachi Construction Machinery. Dans une transaction connexe, ITOCHU Corporation (TSE : 8001) a également signé un accord d'alliance capitalistique avec Hitachi Construction le 14 janvier 2022. La transaction est soumise à l'approbation des autorités compétentes. La transaction est approuvée par la Commission de la concurrence de l'Inde. La clôture de la transaction est prévue en juin 2022. En date du 24 juin 2022, la transaction devrait être conclue au cours du premier semestre de l'exercice financier se terminant en mars 2023. UBS Securities Japan Co., Ltd. a agi en tant que conseiller financier d'Hitachi, Ltd. UBS Nishimura & Asahi a agi en tant que conseiller juridique pour ITOCHU. Anderson Mori & Tomotsune LPC a agi en tant que conseiller juridique pour Japan Industrial. Harshita Parmar et Mathew Geroge de TriLegal Partners ont agi en tant que conseiller juridique pour ITOCHU et Japan Industrial.
Japan Industrial Partners Inc. et ITOCHU Corporation (TSE:8001) ont conclu un accord de transfert d'actions pour acquérir une participation de 26% dans Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (TSE:6305) auprès de Hitachi, Ltd. (TSE:6501) le 23 août 2022.
Hitachi est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'équipements électroniques et industriels. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits et services se répartit comme suit :
- infrastructures sociales et systèmes industriels (24,7%) : ascenseurs, escalators, sites industriels, systèmes ferroviaires, unités de production d'énergie, etc. Le groupe propose également des services d'ingénierie et de construction de centrales nucléaires, hydroélectriques et thermiques ;
- produits et services informatiques et de télécommunications (20,1%) : intégration de systèmes, cloud computing, logiciels, serveurs, disques durs, PC, guichets automatiques, stations de base de communication de données, terminaux de paiement, etc. ;
- matériaux et composants (16,6%) : matériaux de semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés, câbles, produits en cuivre et en acier forgé, matériaux magnétiques, produits de chimie organique et inorganique, etc. ;
- équipements de construction (10%) : excavatrices hydrauliques, chargeuses sur pneus, équipements miniers, etc. ;
- systèmes automobiles (9,4%) : systèmes de transmission, systèmes de contrôle, etc. ;
- produits électroniques (9,2%) : composants de fibre optique, tubes d'écrans, équipements de mesure et de test, matériel médical, équipements de fabrication de semi-conducteurs, etc. ;
- équipements domestiques (4,7%) : équipements de chauffage et de climatisation, réfrigérateurs, machines à laver, etc. ;
- autres (5,3%) : notamment services de transport et services logistiques.
La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (49,2%), Asie (21,3%), Amérique du Nord (12,7%), Europe (10,8%) et autres (6%).
Japan Industrial Partners Inc. et ITOCHU Corporation (TSE: 8001) ont conclu un accord de transfert d'actions pour acquérir une participation de 26 % dans Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (TSE