Home24 SE (XTRA:H24) a finalisé l'acquisition de Butlers Holding GmbH & Co. KG auprès de Wilhelm Josten et autres.
Le 04 avril 2022
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home24 SE (XTRA:H24) a conclu un accord pour acquérir Butlers Holding Gmbh & Co. Kg de Wilhelm Josten et autres pour un montant de €70 millions le 22 décembre 2021. La majorité des actions sont achetées par home24 avec des espèces et des équivalents d'espèces. 65% du prix d'achat des actions d'achat est fixe et s'élève à environ €48,6 millions moins 65% des engagements financiers nets au 31 décembre 2021, ce qui donne un prix d'achat fixe d'environ €38 millions, le paiement d'un montant partiel d'environ €11 millions étant provisoirement différé pour une période de 36 mois. En outre, l'actionnaire fondateur de Butlers, Wilhelm Josten, échangera une partie de ses actions dans Butlers Holding Butlers Holding GmbH & Co. KG équivalente à 25,2% des actions en nouvelles actions de home24 SE. Les 35% restants du prix d'achat des actions d'achat seront déterminés en fonction de l'atteinte d'une valeur EBITDA cible au cours d'une période de référence de 12 mois. Le Earn-Out s'élève à un maximum d'environ €21 millions. La clôture de l'accord est soumise à la condition suspensive de l'autorisation antitrust, et devrait être clôturée au cours du 2e trimestre 2022. Igor Stenzel de CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB a agi comme conseiller juridique de home24. Ebner Stolz Mönning Bachem Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte, Financial Advisory Arm a agi en tant que conseiller financier auprès de home24 SE (XTRA:H24). Armand von Alberti, Matthias Krankowsky, Lukas Benzinger et Patrik Helfrich de Ebner Stolz Gmbh & Co. Kg ont agi en tant que comptable et ont fourni une due diligence fiscale à home24 SE (XTRA:H24).
home24 SE (XTRA:H24) a complété l'acquisition de Butlers Holding GmbH & Co. KG auprès de Wilhelm Josten et autres le 4 avril 2022. Le 1er avril 2022, les autorités antitrust en Allemagne et en Autriche ont approuvé le rachat.
home24 SE est une entreprise allemande spécialisée dans la vente en ligne de meubles et d'accessoires pour la maison. La Société présente deux secteurs d'exploitation : Europe et Amérique latine. Elle est présente en Allemagne, en France, en Autriche, aux Pays-Bas, en Suisse, en Belgique et en Italie sous les marques home24 et fashion4home, et au Brésil sous la marque Mobly. La plate-forme intégrée de la Société comprend deux modèles d'affaires : Les produits de tiers et de marque blanche, composés d'un large assortiment d'articles non stockés, d'articles livrés directement et de produits de marque maison, provenant directement des fabricants et conservés en stock. L'offre de marque de distributeur de la société comprend des marques de mobilier telles que Studio Copenhagen, Morteens, Ars Natura, Ars Manufacti, Maison Belfort et Fredriks Modern Living, entre autres. La plateforme de commerce électronique home24 tire parti de l'analyse de données importantes dans sa gestion de l'expérience client. Outre les sites Web dédiés, l'offre de la Société est disponible via des applications mobiles, des catalogues et dans les showrooms.
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