HORIZON COPPER CORP.

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Royalty North Partners Ltd. (TSXV:RNP) a conclu l'acquisition de 30 % du projet Hod Maden et de 25 % d'Entrée Resources Ltd. auprès de Sandstorm Gold Ltd. (TSX:SSL).

31/08/2022 | 00:00
Royalty North Partners Ltd. (TSXV:RNP) a signé une lettre d'intention pour acquérir 30 % du projet Hod Maden et 25 % d'Entrée Resources Ltd. auprès de Sandstorm Gold Ltd. (TSX:SSL) le 17 février 2022. En contrepartie, Sandstorm recevra un flux d'or de 200 millions de dollars sur Hod Maden, une débenture d'un montant principal de 95 millions de dollars et entre 23 716 551 et 28 908 951 actions ordinaires de Royalty North Partners. RNP acquerra certains actifs cuivre-or de Sandstorm, repositionnant RNP comme une société minière de cuivre à forte croissance. Les actifs acquis par RNP comprennent une participation de 30 % dans le projet de cuivre-or de Hod Maden et environ 49,7 millions d'actions dans Entrée Resources Ltd. Sandstorm apportera également 10 millions de dollars en espèces à RNP dans le cadre de la transaction. La transaction constituera une “prise de contrôle inversée” ; transaction pour Royalty North selon les politiques de la Bourse de croissance TSX.

Le 1er mai 2022, Royalty North Partners Ltd. (TSXV:RNP) a signé une lettre d'intention modifiée et mise à jour avec Sandstorm Gold Ltd. (TSX:SSL) pour acquérir des participations de 1,66 % de bénéfices nets dans la mine de cuivre Antamina. Le 26 mai 2022, Royalty North Partners Ltd. (TSXV : RNP) annonce qu'elle a conclu une convention d'achat d'actions avec Sandstorm Gold Ltd, en vertu de laquelle elle acquerra une participation d'environ 25,2 % dans Entrée Resources Ltd. La contrepartie sera payée sous la forme d'une obligation à ordre d'un montant principal de 43,2 millions de dollars canadiens. À la conclusion de la transaction, RNP prévoit de changer son nom en “Horizon Copper Corp” ; ou tout autre nom qui pourrait être déterminé. À la clôture de la transaction, Sandstorm sera le principal actionnaire d'Horizon avec une participation d'environ 34 %.

L'équipe de direction après l'acquisition, y compris la prévision qu'Erfan Kazemi sera nommé chef de la direction de Royalty North avec Craig McMillan comme chef des finances. La direction et le conseil d'administration proposés d'Horizon sont Nolan Watson comme président, Justin Currie comme directeur, Bianca Goodloe comme directrice, H. Clark Hollands comme directeur et Gregory Smith comme directeur. À l'issue de la transaction, il est prévu que tous les membres du conseil d'administration actuel de la société restent en place. La transaction est soumise à un certain nombre de conditions, y compris, mais sans s'y limiter, l'exécution d'accords définitifs, l'acceptation de la TSX-V, la levée par RNP d'un minimum de 20 millions de dollars dans le cadre du financement concomitant et l'approbation des actionnaires de RNP, à l'exclusion des votes détenus par certaines parties ayant un lien de dépendance. En date du 9 mars 2022, Royalty North Partners a achevé le financement par reçus de souscription (le " placement privé ") réalisé dans le cadre de la transaction. En date du 1er juin 2022, Royalty North a conclu l'acquisition d'une participation d'environ 25,2 % dans Entrée Resources Ltd. En date du 26 juillet 2022, Royalty North a prévu une assemblée générale annuelle et spéciale des actionnaires pour approuver la transaction le 29 août 2022 (l'" assemblée des actionnaires "). Il est actuellement prévu que la transaction soit conclue au cours du deuxième semestre de 2022. En date du 26 mai 2022, la transaction devrait être conclue le ou vers le 31 mai 2022. La transaction est soumise à diverses conditions de clôture et devrait être conclue dans la seconde moitié de 2022.

Royalty North Partners Ltd. (TSXV:RNP) a conclu l'acquisition de 30 % du projet Hod Maden et de 25 % d'Entrée Resources Ltd. auprès de Sandstorm Gold Ltd. (TSX:SSL) le 31 août 2022.
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