Zurich (awp) - HSBC Holdings a contracté deux emprunts sous la direction de Credit Suisse et UBS. Les conditions:

1e tranche

montant:            300 mio CHF (avec clause de réouverture)
coupon:             0,32%
prix d'émission:    100,0%
durée:              6 ans, jusqu'au 03.11.2027
remboursable:       à partir de 5 ans, 03.11.2026 
libération:         03.11.2021
rendement:          0,32%
écart de swap:      +57 pb
No. valeur:         114'509'614 (0)
rating:             A-/A3/A+ (S&P/Moody's/Fitch)
cotation:           SIX, à partir du 02.11.2021
part minimale:      200'000 CHF

2e tranche

montant:            275 Mio Fr. (avec clause de réouverture)
coupon:             0,8125%
prix d'émission:    100,0%
durée:              10 ans, dès le 03.11.2031
remboursable:       à partir de 9 ans, 03.11.2030
libération:         03.11.2021
rendement:          0,8125%
écart de swap:      +77 pb
No. valeur:         114'509'615 (7)
rating:             A-/A3/A+ (S&P/Moody's/Fitch)
cotation:           SIX, à partir du 02.11.2021
part minimale:      200'000 CHF

awp