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Emprunt: HSBC lève 575 millions de francs en deux tranches

27/10/2021 | 14:00

Zurich (awp) - HSBC Holdings a contracté deux emprunts sous la direction de Credit Suisse et UBS. Les conditions:


1e tranche

montant: 300 mio CHF (avec clause de réouverture)
coupon: 0,32%
prix d'émission: 100,0%
durée: 6 ans, jusqu'au 03.11.2027
remboursable: à partir de 5 ans, 03.11.2026
libération: 03.11.2021
rendement: 0,32%
écart de swap: +57 pb
No. valeur: 114'509'614 (0)
rating: A-/A3/A+ (S&P/Moody's/Fitch)
cotation: SIX, à partir du 02.11.2021
part minimale: 200'000 CHF

2e tranche

montant: 275 Mio Fr. (avec clause de réouverture)
coupon: 0,8125%
prix d'émission: 100,0%
durée: 10 ans, dès le 03.11.2031
remboursable: à partir de 9 ans, 03.11.2030
libération: 03.11.2021
rendement: 0,8125%
écart de swap: +77 pb
No. valeur: 114'509'615 (7)
rating: A-/A3/A+ (S&P/Moody's/Fitch)
cotation: SIX, à partir du 02.11.2021
part minimale: 200'000 CHF

awp


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