HONG KONG (Agefi-Dow Jones)--Le groupe hôtelier chinois Huazhu, déjà coté au Nasdaq, a commencé jeudi à prendre les ordres pour la vente de 7,51 milliards de dollars de Hong Kong (820 millions d'euros) d'actions nouvelles en vue de sa cotation secondaire à la Bourse de Hong Kong.

Huazhu, qui compte le groupe hôtelier français Accor parmi ses actionnaires, vend 20,42 millions de nouvelles actions, soit 6,4% de son capital après émission, selon le prospectus d'introduction en Bourse (IPO) consulté par le Wall Street Journal.

Les actions Huazhu commenceront à coter à Hong Kong le 22 septembre sous le symbole 1179.HK.

Le prix maximum de l'offre a été fixé à 368 dollars de Hong Kong (40,16 euros), ce qui représente une prime de 6,6% par rapport au derniers cours du certificat américain de dépôt (ADS) de Huazhu.

Le montant de l'opération pourrait atteindre 1,12 milliard de dollars si l'option de surallocation réservée aux banques, qui porte sur 15% d'actions supplémentaires, est exercée en totalité.

Le groupe prévoit de fixer le prix d'introduction de ses nouvelles actions le 16 septembre.

Accor détient 5,23% du capital de Huazhu. Parmi les autres actionnaires du groupe chinois figurent l'agence de voyages en ligne Trip.com, avec une participation de 8,83%, et le gérant d'actifs Invesco qui contrôle 12,11%.

-Joanne Chiu, The Wall Street Journal

(Version française Aurélie Henri) ed: VLV

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