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Exor et Covea concluent un accord de 9 milliards de dollars avec le réassureur PartnerRe à des conditions pré-pandémiques.

28/10/2021 | 22:12
Exor, la société holding de la famille italienne Agnelli, a conclu un accord préliminaire pour vendre son réassureur PartnerRe au groupe d'assurance français Covea pour 9 milliards de dollars, concrétisant ainsi un accord qui avait été mis en échec par la pandémie de coronavirus.

Le prix est inchangé par rapport à l'année dernière, lorsque Covea a renoncé à l'achat de la société basée aux Bermudes en déclarant qu'elle ne pouvait plus l'acheter selon les termes d'un accord pré-pandémie, qu'Exor a refusé de modifier.

Exor et Covea ont déclaré dans un communiqué commun qu'ils s'attendaient à signer un accord définitif d'ici la fin de l'année, tandis que la finalisation de l'opération était prévue pour la mi-2022.

Selon les termes de l'accord, Exor obtiendra un rendement global en espèces d'environ 3,2 milliards de dollars grâce à l'achat et à la cession de PartnerRE, y compris les dividendes versés par le réassureur depuis 2016.

L'opération renforce encore sa puissance de feu pour de futures acquisitions, qui s'élève actuellement à environ 3 milliards d'euros (3,5 milliards de dollars) jusqu'en 2023.

Premier actionnaire unique du constructeur automobile Stellantis et parent de sociétés telles que Ferrari , CNH Industrial et le club de football Juventus , Exor a fait ses premiers pas dans les produits et services de luxe.

L'année dernière, il est devenu le principal actionnaire du groupe de luxe chinois Shang Xia, cofondé par la société française Hermès, et en mars, il a pris une participation de 24 % dans le fabricant de chaussures haut de gamme Louboutin pour 540 millions d'euros.

La contrepartie en espèces de 9 milliards d'euros reflète une valeur des actions ordinaires de PartnerRe de 7 milliards de dollars, ont indiqué les sociétés, ajoutant que les actions privilégiées de PartnerRe cotées à New York ne faisaient pas partie de l'acquisition.

"L'acquisition de PartnerRe s'inscrit pleinement dans la stratégie à long terme de Covea, qui consiste à anticiper l'évolution de l'environnement mondial de l'assurance par une croissance internationale et par la diversification des produits, des risques et des géographies", indique le communiqué.

Après l'échec de l'opération en 2020, Covea a accepté d'investir 1,5 milliard d'euros dans des entités gérées par PartnerRE et dans des investissements non divulgués liés à Exor, dans le but de normaliser les relations entre les deux sociétés.

Covea a déclaré que les accords de coopération en matière de réassurance et d'investissement impliquant Exor, PartnerRe et Covea l'avaient aidée à mieux connaître et apprécier PartnerRe et sa direction.

Exor et Covea poursuivront leur coopération en matière de réassurance, Exor acquérant auprès de Covea des participations dans des véhicules de réassurance spécialisés gérés par PartnerRe pour un montant d'environ 725 millions de dollars.

Ces véhicules investiront dans des contrats de réassurance contre les catastrophes naturelles et d'autres contrats de réassurance à court terme souscrits par PartnerRe, ont indiqué les sociétés.

Covea, Exor et PartnerRe continueront également à investir conjointement dans des fonds gérés par Exor.

(1 $ = 0,8560 euros) (Rapports de Giulio Piovaccari et Valentina Za ; Montage de Grant McCool et Paul Simao)

© Zonebourse avec Reuters 2022
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