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KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) a finalisé l'acquisition d'Albioma (ENXTPA:ABIO) auprès de Bpifrance Investissement SAS et autres.

09/09/2022 | 00:00
KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) a proposé d'acquérir Albioma (ENXTPA:ABIO) auprès de Bpifrance Investissement SAS et autres pour un montant de €1,6 milliard le 27 avril 2022. KKR a l'intention de demander un retrait obligatoire et un retrait de la cote des actions d'Albioma, sous réserve d'atteindre 90 % du capital et des droits de vote d'Albioma à la suite de l'offre. KKR financera la transaction par le biais de ses fonds d'infrastructure affiliés. En cas de résiliation dans certaines circonstances, une commission de €10 millions est payable par KKR et Albioma. Lors d'une réunion tenue le 27 avril 2022, le conseil d'administration d'Albioma a accueilli à l'unanimité la transaction proposée. La réalisation de la transaction reste également soumise à l'approbation du contrôle des fusions de la Commission européenne, ainsi qu'à l'obtention des autorisations de contrôle des investissements étrangers en France et en Espagne. La trasnaction est déposée pour approbation par la Commission européenne (CE) le 7 juin 2022, qui a fixé le 12 juillet 2022 comme date limite provisoire pour une décision. Au 30 juin 2022, la Commission européenne a approuvé la transaction. En date du 1er août 2022, Albioma et KKR annoncent les résultats de l'Offre Publique d'Achat amicale : 27 049 985 actions représentant 83,44% du capital d'Albioma ont été proposées avec succès. Conformément aux articles 232-4 du règlement général de l'AMF, l'Offre sera prochainement rouverte au même prix. Le règlement-livraison de l'Offre aura lieu le 11 août 2022. A compter du 4 août 2022, l'Offre sera rouverte du 8 août 2022 au 9 septembre 2022 aux mêmes conditions.

Sur recommandation du comité ad hoc, Ledouble a été nommé en tant qu'expert indépendant pour émettre un avis d'équité sur les conditions financières de l'offre publique d'achat. J.P. Morgan Securities plc et Bertrand Cardi, Olivier Huyghues Despointes, Dafna Davidova, Didier Théophile, Solène Eder, Henri Savoie et Guillaume Griffart Vincent Agulhon du cabinet Darrois Villey Maillot Brochier AARPI agissent respectivement comme conseiller financier et conseiller juridique exclusif d'Albioma. La Société Générale et Florence Haas, Barthélémy Courteault, Jean-Florent Mandelbaum, Karine Sultan, Marine Blottiaux, Guillaume Froger et Laetitia Tombarello de Bredin Prat ont agi respectivement en tant que conseiller financier exclusif présentant la banque de l'offre publique d'achat et conseiller juridique de KKR. D.F. King Ltd a agi comme agent d'information auprès des actionnaires individuels d'Albioma.

KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) a finalisé l'acquisition d'Albioma (ENXTPA:ABIO) auprès de Bpifrance Investissement SAS et autres le 9 septembre 2022.
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