Klépierre : clôture de l’offre de rachat portant sur deux souches d’obligations
Le 14 janvier 2022 à 12:00
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Klépierre a clôturé hier l’offre de rachat en numéraire, lancée le 6 janvier dernier, portant sur deux souches d’obligations. Il s’agit des obligations d’un montant de 750 millions d’euros portant intérêt au taux de 1% venant à échéance le 17 avril 2023, émises par la foncière le 17 avril 2015 ; et des obligations d’un montant de 630 millions d’euros portant intérêt aux taux de 1,75% venant à échéance le 6 novembre 2024, émises par Klépierre en trois tranches assimilables respectivement le 6 novembre 2014, 28 janvier 2015 et 11 juin 2015.
Le montant nominal apporté à l'offre et accepté s'élève à 297 millions d'euros soit 226,3 millions d'euros sur l'obligation venant à échéance le 17 avril 2023 et 70,7 millions d'euros sur la souche venant à échéance le 6 novembre 2024.
Ce remboursement anticipé de dettes obligataires optimise la position de liquidité de Klépierre, à la suite des récentes cessions finalisées en décembre 2021.
Klépierre, leader européen des centres commerciaux, associe une expertise en termes de développement, de gestion locative et d'asset management. Le portefeuille de la société est estimé à 19,3 MdsEUR au 31 décembre 2023, et compte de grands centres commerciaux dans plus de 10 pays en Europe continentale, qui accueillent des centaines de millions de visiteurs par an. Klépierre détient une participation majoritaire (56,1%) dans Steen & Strøm, première société foncière scandinave de centres commerciaux.
Klépierre est une Société d'investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20 et EPRA Euro Zone. Elle est aussi membre d'indices éthiques, comme l'Euronext CAC 40 ESG, le CAC SBT 1.5, MSCI Europe ESG Leaders, FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, et figure sur la « Liste A » du CDP. Ces distinctions soulignent l'engagement du groupe dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du groupe dans la lutte contre le changement climatique.
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