Le prix des actions de LGES a été fixé à 300 000 wons chacune, au sommet d'une fourchette annoncée dans un dépôt réglementaire le mois dernier, ce qui permettra de lever 12,8 trillions de wons (10,76 milliards de dollars).

La cotation, qui doit avoir lieu le 27 janvier, sera la plus importante du pays après l'introduction en bourse de Samsung Life Insurance Co Ltd en 2010, qui a rapporté 4,8 trillions de wons.

La cotation évalue LGES à 70,2 trillions de wons, ce qui en fait la troisième entreprise la plus valorisée de Corée du Sud après Samsung Electronics Co Ltd et SK Hynix Inc.

LGES, la filiale de batteries de LG Chem Ltd, fournit Tesla Inc, General Motor Co et Volkswagen AG, entre autres constructeurs automobiles.

Un total de 1 988 investisseurs institutionnels nationaux et étrangers ont placé des offres, selon le dépôt de LGES, évaluant le total des offres à un montant record de 12,8 trillions de dollars.

LGES a déclaré que le livre institutionnel pour l'introduction en bourse était 2 023 fois couvert - le plus grand jamais réalisé pour une introduction en bourse en Corée du Sud.

LGES prévoit de proposer 34 millions de nouvelles actions lors de l'IPO et la société mère LG Chem prévoit de proposer 8,5 millions d'actions existantes.

La société mère détiendra 81,8 % de LGES après l'introduction en bourse.

L'introduction en bourse intervient alors que les ventes mondiales de véhicules électriques alimentés par batterie, estimées à 2,5 millions d'unités en 2020, devraient être multipliées par plus de 12 pour atteindre 31,1 millions d'unités d'ici 2030 et représenter près d'un tiers des ventes de véhicules neufs, selon le cabinet de conseil Deloitte.

Les analystes ont déclaré qu'ils surveillaient de près l'introduction en bourse de LGES et la façon dont ses actions se négocient plus tard ce mois-ci pour évaluer la santé du marché des introductions en bourse en 2022.

L'année dernière, la Corée du Sud a connu son marché d'introduction en bourse le plus chaud jamais enregistré. Plus de 20 entreprises sont entrées en bourse sur le marché principal KOSPI, levant environ 17 trillions de wons, battant le précédent record de 8,8 trillions de wons levés en 2010, selon la Korea Exchange.