Les actions européennes ont chuté vendredi, l'Allemagne en tête, les investisseurs s'inquiétant de la baisse du moral des consommateurs dans la plus grande économie du continent, tandis que la réitération de la position faucon du président de la Réserve fédérale Jerome Powell a ajouté aux craintes.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a glissé de 1,7 %, clôturant en baisse de 2,6 % sur la semaine. L'indice allemand DAX a terminé en baisse de 2,3 %, avec une chute hebdomadaire de 4,2 % qui en fait sa pire semaine depuis plus de deux mois.

Selon une nouvelle enquête, le moral des consommateurs allemands devrait atteindre son plus bas niveau pour le troisième mois consécutif en septembre, les ménages se préparant à la hausse de leurs factures d'énergie. En revanche, la confiance des consommateurs français a augmenté de manière inattendue en août.

"Les craintes de récession de l'Allemagne viennent de s'intensifier, l'indice de confiance tombant à un nouveau niveau record... L'Allemagne est particulièrement dépendante des producteurs d'énergie externes, et le taux d'épargne des gens est le plus élevé depuis 11 ans, ce qui montre que les consommateurs prennent des précautions en cas de scénario catastrophe", a déclaré Sophie Lund-Yates, analyste principale des actions chez Hargreaves Lansdown.

Les commentaires de M. Powell n'ont pas proposé de répit aux marchés boursiers agités, car il a noté que l'économie américaine aurait besoin d'une politique monétaire stricte "pendant un certain temps" avant que l'inflation ne soit maîtrisée, ce qui signifie une croissance plus lente, un marché de l'emploi plus faible et "une certaine douleur" pour les ménages et les entreprises.

"En moins de neuf minutes, le président Powell a baratiné le marché pour qu'il ne tienne pas compte de sa ferme résolution à entrer en territoire très restrictif et à y rester aussi longtemps que nécessaire", a déclaré Jeff Klingelhofer, coresponsable des investissements chez Thornburg Investment Management.

"Le président Powell a jeté de l'eau froide sur la croyance du marché selon laquelle la Fed passera à une politique marginalement restrictive, puis fera une pause."

Les rendements obligataires de la zone euro ont encore augmenté après les commentaires de Powell. Les coûts d'emprunt à travers le bloc avaient déjà été poussés à la hausse après un rapport de Reuters selon lequel la Banque centrale européenne pourrait débattre d'une hausse des taux de 75 points de base en septembre.

Ailleurs, l'organisme de réglementation Ofgem a déclaré que les factures d'énergie britanniques allaient augmenter de 80 % pour atteindre une moyenne de 3 549 livres (4 188 $) par an à partir d'octobre, qualifiant la situation de "crise" qui doit être résolue par une action gouvernementale urgente.

Les secteurs de la vente au détail et des voyages et loisirs ont chuté d'environ 3,5 % chacun, la plus forte baisse parmi les secteurs européens.

Le brasseur danois Carlsberg a glissé de 0,3 % après avoir déclaré que sa filiale polonaise pourrait réduire ou arrêter la production de bière en raison d'un manque de livraisons de dioxyde de carbone.

Le groupe allemand Salzgitter Maschinenbau a chuté de 2,0 % après que la société de capital-investissement Dymon Asia a déclaré qu'elle achetait l'unité de Singapour du fabricant d'équipements de levage.

Les actions de la société britannique Micro Focus ont presque doublé après que la société canadienne OpenText a accepté d'acheter le fabricant de logiciels d'entreprise dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces pour 6 milliards de dollars. (Reportage d'Anisha Sircar et de Shreyashi Sanyal à Bengaluru : Montage de Sriraj Kalluvila et Alex Richardson)