Emprunt: Nestlé lève 1,5 milliards de francs en trois tranches
Le 28 juin 2022 à 13:30
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Zurich (awp) - Nestlé a émis sous la direction de Credit Suisse, d'UBS et de la Banque cantonale de Zurich (ZKB), trois emprunts aux conditions suivantes:
1ère tranche
montant: 675 mio CHF (avec clause de réouverture)
coupon: 1,625%
prix d'émission: 100,096%
durée: 4 ans, jusqu'au 15.07.2026
libération: 15.07.2022
rendement: 1,600%
écart de swap: +18 pb
valeur: 119'435'510 (8)
rating: Aa3/AA- (S&P/Moody's)
cotation SIX: dès le 13.07.2022
2ème tranche
montant: 475 mio CHF (avec clause de réouverture)
coupon: 2,125%
prix d'émission: 10,073%
durée: 8 ans, jusqu'au 15.07.2030
libération: 15.07.2022
rendement: 2,115%
écart de swap: +23 pb
valeur: 119'435'511 (6)
rating: Aa3/AA- (S&P/Moody's)
cotation SIX: dès le 13.07.2022
3ème tranche
montant: 350 mio CHF (avec clause de réouverture)
coupon: 2,5%
prix d'émission: 100,645%
durée: 11 ans et 359 jours, jusqu'au 14.07.2034
libération: 15.07.2022
rendement: 2,437%
écart de swap: +30 pb
valeur: 119'435'512 (4)
rating: Aa3/AA- (S&P/Moody's)
cotation SIX: dès le 13.07.2022
Nestlé S.A. est le 1er groupe agroalimentaire mondial. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- boissons en poudre et liquides (26,7%) : cafés solubles (marques Nescafé et Starbucks), cafés en capsules (Nespresso), boissons chocolatées (Nesquik, Milo, etc.), boissons à base de thé (Nestea), etc. ;
- aliments pour animaux de compagnie (20,3%) : marques Purina, Friskies, Felix, etc. ;
- produits pharmaceutiques, de nutrition et de bien-être (16,4%) : compléments nutritionnels (marques Resource, Boost, Nutren, Optifast, Peptamen, etc.), produits de nutrition infantile et maternelle (NAN, illuma, Cerelac, Nido, Gerber), boissons cétogènes (BrainXpert), céréales (Nesquick, Fitness, Cheerios, Lion, etc.), etc. ;
- plats préparés et produits d'assaisonnement (12,5%) : marques Maggi, Buitoni, Stouffer's, Thomy, Lean Cuisine, Digiorno, Chef, Minor's, Hot pockets, etc. ;
- produits laitiers et crèmes glacées (11,8%) : laits en poudre, laits condensés sucrés, yaourts et crèmes desserts, crèmes glacées (marques Nido, Nesvita, Carnation, La Laitière, Coffee Mate, Nestlé Ice Cream, Dreyers, Häagen-Dazs, Extrême, etc.) ;
- chocolats, confiseries et biscuits (8,7%) : marques Kit Kat, Smarties, Cailler, Terrafertil, etc. ;
- eaux conditionnées (3,6%) : marques Nestlé Pure Life, Vittel, Perrier, S. Pellegrino, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (1,2%), France (3,8%), Royaume Uni (3,8%), Allemagne (2,4%), Europe (12,8%), Etats-Unis et Canada (35%), Chine (5,9%), Asie et Océanie (21,4%) et Amérique latine (13,7%).
NESTLÉ S.A. 
