FiscalNote Holdings Inc, une entreprise d'analyse et de données juridiques soutenue par Mark Cuban, a annoncé lundi qu'elle allait fusionner avec une entreprise à chèque en blanc pour entrer en bourse dans le cadre d'une opération la valorisant à environ 1,3 milliard de dollars.

Fondée en 2013, l'entreprise propose une plateforme qui permet à ses clients tels que Nestlé, Netflix et Tesla d'accéder et d'analyser chaque projet de loi du gouvernement américain.

L'entreprise utilise l'intelligence artificielle pour rendre les données gouvernementales plus accessibles et suit également les évolutions réglementaires dans l'Union européenne.

L'accord conclu par FiscalNote avec Duddell Street Acquisition Corp lui procurera un produit de 275 millions de dollars, composé d'un placement privé de 100 millions de dollars en actions publiques et d'environ 175 millions de dollars provenant de l'introduction en bourse de la société d'acquisition à vocation spécifique (SPAC).

FiscalNote, qui est également soutenue par le milliardaire Jerry Yang, cofondateur de Yahoo Inc. et investisseur en capital-risque, a l'intention d'utiliser les fonds pour élargir sa gamme de produits et financer des acquisitions.

Une SPAC est une société écran cotée en bourse qui lève des fonds dans l'intention de fusionner avec une société privée dans les deux ans suivant l'introduction en bourse de ses actions. L'entreprise privée devient publique par le biais de la fusion.

Une fois l'opération conclue, au premier trimestre 2022, FiscalNote sera cotée au Nasdaq sous le symbole "NOTE".