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Le prix de l'introduction en bourse de Porsche devrait se situer dans le haut de la fourchette, selon les teneurs de livres.

26/09/2022 | 16:19
Le prix des actions de Porsche AG devrait se situer dans le haut de la fourchette annoncée précédemment, ce qui pourrait valoriser la marque de voitures de sport jusqu'à 75 milliards d'euros (72 milliards de dollars) dans le cadre de l'une des plus grandes introductions en bourse jamais réalisées en Europe.

Plusieurs teneurs de livres impliqués dans l'opération ont déclaré que les livres de Porsche ont été couverts plusieurs fois avant l'entrée en bourse de la société le 29 septembre.

Volkswagen, le plus grand constructeur automobile européen et propriétaire de Porsche, a déclaré au début du mois qu'il fixerait le prix des actions privilégiées à 76,50-82,50 euros, ce qui donne une valorisation pouvant atteindre 75 milliards d'euros.

Les ordres inférieurs à la limite supérieure de la fourchette risquent de ne pas être pris en compte, car la demande indiquée a dépassé la taille totale de l'opération, ont déclaré les teneurs de livres, l'un d'eux décrivant la demande comme "incroyablement robuste".

Les livres seront fermés à 1200 GMT le 28 septembre, et les actions de Porsche AG, fabricant du modèle emblématique 911, devraient commencer à être négociées à la bourse de Francfort le 29 septembre.

La forte demande survient malgré le fait que les valorisations d'autres constructeurs de voitures de luxe, comme Aston Martin et Ferrari, ont chuté récemment.

Dans la partie supérieure de l'évaluation, la cotation pourrait être la deuxième plus importante jamais enregistrée en Allemagne et la plus importante en Europe depuis 1999, selon les données de Refinitiv.

Cette entrée en bourse exceptionnelle, qui génère entre 18,1 et 19,5 milliards d'euros, intervient à un moment où l'instabilité des marchés européens a fait que presque aucune autre vente d'actions n'a eu lieu.

Un total de 911 millions d'actions Porsche AG sera divisé en 455,5 millions d'actions privilégiées et 455,5 millions d'actions ordinaires.

Jusqu'à 113 875 000 actions privilégiées, ne comportant aucun droit de vote, seront vendues aux investisseurs au cours de l'offre publique initiale.

(1 $ = 1,0366 euros) (Reportage de Lucy Raitano et Alexander Huebner Rédaction de Miranda Murray Édition de Victoria Waldersee, Christoph Steitz et Mark Potter)

© Zonebourse avec Reuters 2022
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