NAVER Corporation (KOSE:A035420) a conclu l'acquisition de Poshmark, Inc. (NasdaqGS:POSH) auprès de GGV Capital V Entrepreneurs Fund L.P., GGV Capital V L.P. géré par GGV Capital, LLC, Mayfield XIII, L.P., Mayfield Select géré par Mayfield Fund, LLC et autres.
La transaction est soumise à l'approbation des actionnaires de Poshmark, à l'expiration ou à la résiliation de toute période d'attente applicable en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino et à la satisfaction de certaines autres conditions de clôture habituelles. La transaction n'est pas subordonnée à un quelconque financement. La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration de Naver et de Poshmark. Naver a décroché des accords de vote et de soutien avec certains actionnaires de Poshmark, représentant environ 77% du pouvoir de vote en circulation des actions ordinaires de Poshmark. L'assemblée spéciale de Poshmark est prévue le 27 décembre 2022. La transaction a été approuvée par les actionnaires de Poshmark le 27 décembre 2022, La transaction devrait être conclue d'ici le premier trimestre de 2023. En date du 27 décembre 2022, la transaction devrait être conclue au début du mois de janvier 2023. L'acquisition devrait avoir un effet relutif sur la croissance future, avec un chemin clair vers la rentabilité, et devrait générer d'importantes synergies de revenus et de coûts, consistant principalement en une réaccélération de la croissance annuelle des revenus au-delà de 20 % à court terme en tirant parti des capacités publicitaires de Naver, et en des économies de coûts annuelles d'environ 30 millions de dollars dans les 24 mois suivant la clôture.
LionTree LLC fait office de conseiller financier exclusif de Naver et Edward J. Lee, Rohit A. Nafday, John Kleinjan, Adam Kool, Jake Jung, Seth Traxler, Bernadette Coppola, Ian G. John, Marin Boney, Peter C. Fritz et Rachael G. Coffey de Kirkland & Ellis LLP sont les conseillers juridiques de Naver. Goldman Sachs & Co. LLC agit en tant que conseiller financier exclusif et fournisseur d'avis d'équité pour Poshmark, et Anthony McCusker, Joshua Zachariah, Jean Lee, Jeffrey Letalien, Jacqueline Klosek, James Riley, Lynda Galligan, Monica Patel, Janet Andolina, Benjamin Gossels, Britt Hamilton, Andrew Lacy, Simone Waterbury, Michael Casaburi, Deborah Birnbach, Richard Matheny, Ce (Charles) Li de Goodwin Procter LLP agissent en tant que conseillers juridiques de Poshmark. Innisfree M&A Inc. agit en tant qu'agent de sollicitation de procurations pour Poshmark pour des honoraires allant jusqu'à 45 000 $. American Stock Transfer & Trust Company, LLC est l'agent de transfert des actions de Poshmark. Goldman Sachs & Co. LLC recevra des honoraires de 35,2 millions de dollars de Poshmark pour ses services.
NAVER Corporation (KOSE:A035420) a conclu l'acquisition de Poshmark, Inc. (NasdaqGS:POSH) auprès de GGV Capital V Entrepreneurs Fund L.P., GGV Capital V L.P. gérée par GGV Capital, LLC, Mayfield XIII, L.P., Mayfield Select gérée par Mayfield Fund, LLC et autres le 5 janvier 2023. À la date de clôture, la société a informé The Nasdaq Global Select Market (oNasdaqo) de la réalisation de la fusion et a demandé à être retirée de la liste. Navin Chaddha, Manish Chandra, Ebony Beckwith, Jeff Epstein, Jenny Ming, Hans Tung et Serena Williams ont tous cessé d'être administrateurs de Poshmark.
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