Prodware : les actionnaires historiques vont lancer une OPA
Le 20 octobre 2021 à 12:24
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Les actionnaires historiques de Prodware ont annoncé mercredi leur intention de déposer une offre publique d'achat sur le groupe de services informatiques en vue d'accélérer son développement.
Cette offre, libellée à un prix de 8,8 euros par action, fait ressortir une prime de 66% sur le cours de l'action Prodware à la clôture du marché hier soir et de plus de 75% par rapport au cours moyen pondéré des 20 derniers jours de Bourse.
Dans un communiqué, les dirigeants et actionnaires de référence de Prodware (Philippe Bouaziz, Alain Conrard, Stéphane Conrard et François Richard) justifient l'opération par la volonté de prendre le contrôle de l'entreprise afin d'accélérer son développement et de soutenir sa stratégie, tout en offrant une liquidité 'à un prix attractif' aux actionnaires.
L'offre - qui doit être lancée par une holding baptisée Phast Invest - vise l'ensemble des actions Prodware non détenues par le concert, soit environ 56,4% du capital et 50,1% des droits de vote.
Le dépôt de l'offre - financée par un financement externe levé par Phast Invest - devrait intervenir dans les prochains jours.
La cotation des actions Prodware sur Euronext Paris - suspendue mercredi - reprendra demain.
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Prodware est spécialisé dans l'édition et l'intégration de logiciels de gestion. Fort d'une structure de R&D puissante, d'une expertise unique en industrialisation des best practices, et d'alliances stratégiques de premier plan, le groupe a pour ambition de déployer son offre Prodware Adjust au niveau mondial. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- édition et intégration de logiciels de gestion : logiciels de gestion de la comptabilité, des ressources humaines, de la relation client, des fiches de paie, de la production, etc. ;
- conception, ingénierie et déploiement de systèmes d'information décisionnels : applications d'exploitation et d'analyse de données, systèmes de modélisation et de pilotage de processus de gestion internes (gestion de la relation client, des ressources humaines, contrôle de gestion, etc.), etc. ;
- conception et mise en oeuvre d'applications réseaux et de sécurisation : fourniture de systèmes réseaux, installation et hébergement de serveurs, mise en place de logiciels de protection (antivirus, anti-intrusion, etc.).
Considéré comme le premier partenaire de Microsoft sur la zone EMEA, et le premier partenaire de Sage dans les pays francophones, Prodware compte plus de 1 400 collaborateurs qui accompagnent plus de 15 000 clients dans 15 pays.