Zurich (awp) - Raiffeisen Suisse a émis en régie propre deux emprunts dits de "bail-in" (renflouement interne en cas de défaillance) aux conditions suivantes:
Série 1 (6NC5) montant: 125 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) taux d'intérêts: 0,1775% prix d'émission: 100% durée: 6 ans, jusqu'au 15.01.2027 date de rappel: 15.01.2026 libération: 15.01.2021 rendement: 0,1775% écart de swap: +75 pb valeur: 59'108'413(9) rating: A+stb/A3 stb (S&P/Moody's) cotation SIX: dès le 13.01.2021 fraction minimale: 100'000 francs suisses Série 2 (10NC9): montant: 175 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) taux d'intérêt: 0,570% prix d'émission: 100% durée: 10 ans, jusqu'au 15.01.2031 date de rappel: 15.01.2030 libération: 15.01.2021 rendement: 0,570% écart de swap: +90 pb valeur: 59'108'425(3) rating: A+stb/A3 stb (S&P/Moody's) cotation SIX: dès le 13.01.2021 fraction minimale: 100'000 francs suisses
Die Anleihen haben eine Laufzeit von 6 bzw. 10 Jahren. Sie können aber nach 5 bzw. 9 Jahren vorzeitig getilgt werden.
Bail-in bedeutet, dass die Gläubiger im Falle einer Schieflage der Bank zur Sanierung des Finanzinstitutes beitragen.
Bail-In-Anleihen richten sich aufgrund der Ausgestaltung bzw. Mindeststückelung von 100'000 Franken primär an institutionelle und professionelle Investoren.
pre/rw