Zurich (awp) - Raiffeisen Suisse a émis en régie propre deux emprunts dits de "bail-in" (renflouement interne en cas de défaillance) aux conditions suivantes:

Série 1 (6NC5) 

montant:          125 millions de francs suisses (avec clause de réouverture)
taux d'intérêts:  0,1775%
prix d'émission:  100%
durée:            6 ans, jusqu'au 15.01.2027
date de rappel:   15.01.2026
libération:       15.01.2021
rendement:        0,1775%
écart de swap:    +75 pb
valeur:           59'108'413(9)
rating:           A+stb/A3 stb (S&P/Moody's)         
cotation SIX:     dès le 13.01.2021
fraction minimale: 100'000 francs suisses
 
Série 2 (10NC9): 

montant:          175 millions de francs suisses (avec clause de réouverture)
taux d'intérêt:   0,570%
prix d'émission:  100%
durée:            10 ans, jusqu'au 15.01.2031
date de rappel:   15.01.2030
libération:       15.01.2021
rendement:        0,570%
écart de swap:    +90 pb
valeur:           59'108'425(3)
rating:           A+stb/A3 stb (S&P/Moody's)         
cotation SIX:     dès le 13.01.2021
fraction minimale: 100'000 francs suisses

Die Anleihen haben eine Laufzeit von 6 bzw. 10 Jahren. Sie können aber nach 5 bzw. 9 Jahren vorzeitig getilgt werden.

Bail-in bedeutet, dass die Gläubiger im Falle einer Schieflage der Bank zur Sanierung des Finanzinstitutes beitragen.

Bail-In-Anleihen richten sich aufgrund der Ausgestaltung bzw. Mindeststückelung von 100'000 Franken primär an institutionelle und professionelle Investoren.

pre/rw