REXEL : a placé 300 millions d'euros d'obligations vertes
Le 28 avril 2021 à 10:27
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Rexel a réalisé avec succès le placement de ses obligations senior liées au développement durable, non assorties de sûretés et remboursables en 2028 pour un montant de 300 millions d'euros au taux de 2,125%. Le règlement-livraison et la cotation des Obligations sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg devraient intervenir autour du 5 mai 2021. Les Obligations, venant à échéance le 15 juin 2028, peuvent faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de Rexel à compter de juin 2024.
Les Obligations devraient faire l'objet de la notation suivante: Ba3 par Moody's (la notation corporate de Rexel étant Ba2 avec une perspective stable) et BB- par S&P (la notation corporate de Rexel étant BB, avec une perspective stable).
Rexel est leader mondial de la distribution professionnelle de matériel électrique. Présent dans 19 pays, le groupe offre aux professionnels, à travers un réseau multi-enseignes de 1 972 points de vente, des produits et solutions électriques pour les bâtiments et les infrastructures résidentielles, industrielles et tertiaires. Les produits et les solutions commercialisés par le groupe répondent à des besoins en équipement électrique, en éclairage, en sécurité, en génie climatique, en communication, en automatismes industriels ou en économie d'énergies. L'activité s'organise autour de 3 marchés :
- tertiaire : centres commerciaux, installations sportives, hôpitaux, aéroports, etc. ;
- Industrie : intégrateurs de systèmes, constructeurs d'équipements et sites de production ;
- résidentiel : confort, sécurité et domotique.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (50,2%), Amérique du Nord (43%) et Asie-Pacifique (6,8%).
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