Fort du succès de sa première émission d'obligations liées au développement durable remboursables en 2028 émises le 5 mai, Rexel annonce son intention de procéder à un abondement de ses obligations 2028 pour un montant de 100 millions d'euros.
Les obligations complémentaires, offertes à des investisseurs en dehors des Etats-Unis, seront émises selon les mêmes termes que les obligations 2028 et seront entièrement fongibles avec ces dernières à l'expiration d'une période de 40 jours.
Le produit de cette émission, ainsi que des liquidités disponibles, seront affectés au remboursement d'une partie des obligations senior de Rexel libellées en euros et remboursables en juin 2025 émises le 20 novembre 2017 au taux de 2,125%.
Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
Rexel est leader mondial de la distribution professionnelle de matériel électrique. Présent dans 19 pays, le groupe offre aux professionnels, à travers un réseau multi-enseignes de 1 972 points de vente, des produits et solutions électriques pour les bâtiments et les infrastructures résidentielles, industrielles et tertiaires. Les produits et les solutions commercialisés par le groupe répondent à des besoins en équipement électrique, en éclairage, en sécurité, en génie climatique, en communication, en automatismes industriels ou en économie d'énergies. L'activité s'organise autour de 3 marchés :
- tertiaire : centres commerciaux, installations sportives, hôpitaux, aéroports, etc. ;
- Industrie : intégrateurs de systèmes, constructeurs d'équipements et sites de production ;
- résidentiel : confort, sécurité et domotique.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (50,2%), Amérique du Nord (43%) et Asie-Pacifique (6,8%).