Luberef vendra près de 30% du capital social émis de la société, soit 50,045 millions d'actions, à un prix compris entre 91 et 99 riyals chacune, a indiqué la société dans un communiqué.

Les programmes d'introduction en bourse menés par l'État en Arabie saoudite, à Abu Dhabi et à Dubaï ont aidé les marchés des capitaux propres dans le Golfe riche en pétrole, ce qui contraste fortement avec les États-Unis et l'Europe, où les banques mondiales ont réduit leurs effectifs dans une sécheresse de transactions.

Les émetteurs du Golfe ont levé environ 16 milliards de dollars par le biais de telles cotations cette année, ce qui représente environ la moitié du produit total des introductions en bourse en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, selon les données de Refinitiv.

Un minimum de 75 % des actions Luberef vendues sera proposé aux investisseurs institutionnels, la construction du livre de comptes commençant dimanche et se poursuivant jusqu'à vendredi.

Le prix final des actions sera annoncé dimanche prochain, les souscriptions pour les investisseurs individuels se déroulant du 14 au 18 décembre. Une date n'a pas encore été fixée pour le début de la négociation des actions à la bourse Tadawul de Riyadh.

Aramco détient 70% de Luberef et la banque d'investissement saoudienne Jadwa Investment les 30% restants.

La cotation record de Saudi Aramco fin 2019, augmentée par la suite pour atteindre un produit total de 29,4 milliards de dollars, était la plus grande introduction en bourse du monde.

Aramco, qui a levé des milliards grâce à des transactions liées à son infrastructure de pipelines, prévoit également une introduction en bourse de son activité de négoce d'énergie.

Le programme de privatisation du royaume est une pierre angulaire de son programme économique Vision 2030 visant à sevrer l'économie du pétrole, à construire de nouvelles industries et à créer des emplois.

(1 $ = 3,7585 riyals)