Emprunt: SFS Group lève 400 millions en deux tranches
Le 18 mai 2022 à 15:33
Partager
Zurich (awp) - SFS Group a levé sous la direction conjointe de Credit Suisse et de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) deux emprunts aux conditions suivantes:
1ère tranche
montant: 250 millions de francs suisses (avec clause de réouverture)
coupon: 1,00%
prix d'émission: 100,136%
durée: 2,99 ans, jusqu'au 06.06.2025
libération: 08.06.2022
rendement: 0,954%
écart de swap: +50 pb
valeur: 118'921'774 (3)
rating: BBB+/high BBB (ZKB/CS)
cotation SIX: dès le 07.06.2022
2e tranche
montant: 150 millions de francs suisses (avec clause de réouverture)
coupon: 1,45%
prix d'émission: 100,216%
durée: 5 ans, jusqu'au 08.06.2027
libération: 08.06.2022
rendement: 1,405%
écart de swap: +65 pb
valeur: 118'921'775 (0)
rating: BBB+/high BBB (ZKB/CS)
cotation SIX: dès le 07.06.2022
SFS Group AG, anciennement SFS Holding AG, est une société basée en Suisse qui développe et fabrique des systèmes de fixation mécanique et des composants formés avec précision. La société est au service des secteurs de l'automobile, de la construction, des fournitures de construction, des composants électriques, électroniques, aérospatiaux et médicaux. Elle se compose de trois segments opérationnels qui représentent les trois modèles d'entreprise : Engineered Components, qui sont des produits spécifiques aux clients sous les marques SFS intec et Unisteel ; Fastening Systems, qui sont des produits spécifiques aux applications sous les marques SFS intec et GESIPA, et Distribution et Logistique, qui sont des gammes de produits et des solutions logistiques orientées vers le marché sous la marque SFS unimarket dans toute la Suisse. Parmi ses filiales figurent notamment Ncase Limited, un fournisseur de sous-cadres pour le revêtement des écrans pare-pluie, ainsi qu'un développeur et un fabricant de produits jetables en métal et en plastique pour les fabricants d'équipements d'origine (OEM) de dispositifs médicaux.
SFS GROUP AG 
