Le groupe britannique de technologie industrielle Smiths a accepté de vendre sa division médicale à la société américaine ICU Medical pour un montant de 2,4 milliards de dollars, a-t-il annoncé mercredi, abandonnant un accord antérieur de 2 milliards de dollars avec la société de capital-investissement TA Associates.

Les actions de Smiths, cotées à Londres, ont augmenté de 4 % dans les premiers échanges, alors qu'une autre guerre d'offres pour une entreprise britannique pourrait se préparer, Smiths Medical devenant la dernière cible britannique à faire l'objet d'offres de la part d'un acheteur de capital-investissement et d'un acheteur stratégique.

Smiths a conclu un accord avec TA Associates, basé à Boston, au début du mois d'août pour vendre la division, qui fabrique des cathéters et d'autres dispositifs médicaux, mais mercredi, elle a retiré son soutien à l'offre de TA en faveur de l'offre "supérieure" d'ICU Medical.

L'accord conclu avec la société de capital-investissement en août avait fait chuter les actions de Smiths, dont la valeur était inférieure aux attentes du marché.

TA n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

ICU Medical, fabricant californien de dispositifs médicaux, a déclaré que l'ajout des seringues, des dispositifs de perfusion ambulatoire et d'autres produits de Smiths Medical contribuerait à créer une entreprise leader dans le domaine de la thérapie par perfusion.

"La combinaison de ces deux entreprises est judicieuse pour le marché des dispositifs médicaux et s'intègre parfaitement aux activités existantes d'ICU Medical", a déclaré Vivek Jain, directeur général d'ICU Medical.

L'accord avec ICU devrait être conclu au cours du premier semestre de l'année prochaine, a déclaré Smiths, sous réserve de l'approbation des actionnaires et des autorités réglementaires.

Smiths prévoit un produit net initial de 1,85 milliard de dollars pour la vente à ICU, soit environ 50 millions de dollars de plus que dans le cadre de l'accord TA. La société londonienne continue de proposer aux actionnaires un retour de 55% du produit de la vente par le biais d'un rachat d'actions.

Dans un autre cas de bataille pour le rachat d'une société médicale britannique, l'acheteur stratégique Philip Morris a surenchéri le mois dernier sur la société de capital-investissement Carlyle pour le rachat du fabricant de médicaments contre l'asthme Vectura. (Reportage de Yadarisa Shabong à Bengaluru ; édition de Shounak Dasgupta et Jan Harvey)