Finances Subsea 7 S.A.

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LU0075646355

Pétrole et gaz - Equipements et services pétroliers

Marché Fermé - Oslo Bors Autres places de cotation 16:45:00 16/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
176,7 ^NOK	-2,91 %		-1,23 %	+19,23 %

12/04	Subsea 7 obtient un contrat de Talos Energy dans le Golfe du Mexique	MT
12/04	Subsea7 S.A. remporte un contrat dans le Golfe du Mexique	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	3 557	3 066	2 120	3 348	4 380	4 981	-	-
Valeur Entreprise ¹	3 393	2 763	1 944	3 058	4 933	5 470	5 212	5 015
PER	-44,1 x	-2,81 x	65,2 x	60,7 x	292 x	21,1 x	11,2 x	11,2 x
Rendement	1,36 %	-	1,56 %	-	3,88 %	3,15 %	3,25 %	3,55 %
Capitalisation / CA	0,97 x	0,88 x	0,42 x	0,65 x	0,73 x	0,77 x	0,71 x	0,75 x
Valeur Entreprise / CA	0,93 x	0,8 x	0,39 x	0,6 x	0,83 x	0,84 x	0,74 x	0,75 x
Valeur Entreprise / EBITDA	5,38 x	8,2 x	3,73 x	5,47 x	6,9 x	5,51 x	4,12 x	4,05 x
Valeur Entreprise / FCF	29,1 x	9,55 x	15,3 x	12 x	62,6 x	15,8 x	7,86 x	7,89 x
FCF Yield	3,44 %	10,5 %	6,53 %	8,34 %	1,6 %	6,35 %	12,7 %	12,7 %
Price to Book	0,68 x	0,73 x	0,51 x	0,81 x	1,01 x	1,13 x	1,07 x	1,02 x
Nbr de Titres (en Milliers)	298 787	297 673	295 466	290 206	300 454	299 483	-	-
Cours de référence ²	11,91	10,30	7,174	11,54	14,58	16,63	16,63	16,63
Date de publication	26/02/20	25/02/21	03/03/22	02/03/23	29/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	3 657	3 466	5 010	5 136	5 974	6 488	7 002	6 674
EBITDA ¹	631	337,1	521	559	714,4	992,6	1 266	1 237
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	77	-428,4	72	93,2	104,7	405,5	692,6	668,4
Marge d'exploitation	2,11 %	-12,36 %	1,44 %	1,81 %	1,75 %	6,25 %	9,89 %	10,02 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-52,9	-1 072	100,7	136,3	80	361,5	653,5	618,6
Résultat net ¹	-83,6	-1 093	31,8	57,1	15,4	247,6	448,6	421,8
Marge nette	-2,29 %	-31,53 %	0,63 %	1,11 %	0,26 %	3,82 %	6,41 %	6,32 %
BNA ²	-0,2700	-3,670	0,1100	0,1900	0,0500	0,7871	1,480	1,481
Free Cash Flow ¹	116,8	289,5	127	255	78,8	347,2	663,3	635,3
Marge FCF	3,19 %	8,35 %	2,53 %	4,97 %	1,32 %	5,35 %	9,47 %	9,52 %
FCF Conversion (EBITDA)	18,51 %	85,88 %	24,38 %	45,62 %	11,03 %	34,98 %	52,38 %	51,34 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	399,37 %	446,58 %	511,69 %	140,22 %	147,84 %	150,62 %
Dividende / Action ²	0,1621	-	0,1121	-	0,5651	0,5240	0,5413	0,5912
Date de publication	26/02/20	25/02/21	03/03/22	02/03/23	29/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	1 451	1 365	1 194	1 247	1 404	1 291	1 246	1 518	1 578	1 631	1 402	1 706	1 796	1 587	-
EBITDA ¹	185	143	86	134	171	169	106,8	162	201	244,6	158,5	272,3	289,3	270,1	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	78	31	-30,9	18	53	52,9	-15,3	24,3	64	54,7	9,79	119,9	137	116,2	-
Marge d'exploitation	5,38 %	2,27 %	-2,59 %	1,44 %	3,77 %	4,1 %	-1,23 %	1,6 %	4,06 %	3,35 %	0,7 %	7,03 %	7,63 %	7,32 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	106,4	19,6	-27,6	58,2	27,2	78,5	-26,1	51,4	46,5	8,3	-25,99	102,8	122,8	127,8	-
Résultat net ¹	45	-3,1	-14,9	41,2	3,2	27,6	-19,9	18,2	34,4	-17,3	-7,042	69,43	82,86	86,19	-
Marge nette	3,1 %	-0,23 %	-1,25 %	3,3 %	0,23 %	2,14 %	-1,6 %	1,2 %	2,18 %	-1,06 %	-0,5 %	4,07 %	4,61 %	5,43 %	-
BNA ²	0,1500	-0,0100	-0,0500	0,1400	0,0100	0,0900	-0,0700	0,0600	0,1100	-0,0600	-0,0742	0,2290	0,2722	0,2569	0,3300
Dividende / Action ²	-	0,1121	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	0,3676	-	0,1400	-
Date de publication	17/11/21	03/03/22	28/04/22	28/07/22	17/11/22	02/03/23	27/04/23	26/07/23	16/11/23	29/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	552	489	231	33,8
Trésorerie Nette ¹	164	303	176	290	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	0,7731 x	0,4927 x	0,1825 x	0,0273 x
Free Cash Flow ¹	117	290	127	255	78,8	347	663	635
ROE (RN / Capitaux Propres)	-1,52 %	-10,2 %	0,76 %	1,38 %	0,36 %	5,62 %	10,1 %	9,81 %
ROA (RN / Total Actif)	0,21 %	-7,21 %	0,48 %	0,82 %	0,2 %	4,1 %	5,9 %	5,77 %
Total Actifs ¹	-39 810	15 158	6 643	6 983	7 520	6 046	7 601	7 311
Actif net par Action ²	17,50	14,20	14,20	14,20	14,50	14,70	15,50	16,30
Cash Flow Par Action ²	1,160	1,500	0,9800	1,660	2,210	2,720	3,350	3,300
Capex ¹	240	157	158	231	581	301	272	256
Capex / CA	6,56 %	4,54 %	3,15 %	4,5 %	9,73 %	4,64 %	3,89 %	3,83 %
Date de publication	26/02/20	25/02/21	03/03/22	02/03/23	29/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Subsea 7 S.A.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

16,63 USD

Objectif de cours Moyen

17,53 USD

Ecart / Objectif Moyen

+5,40 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Services liés au pétrole

	Varia. 1 janv.	Capi.
SUBSEA 7 S.A.	+22,81 %	5,05 Md
TECHNIP ENERGIES N.V.	+8,22 %	4,29 Md
LIBERTY ENERGY INC.	+21,83 %	3,73 Md
AKER SOLUTIONS ASA	-7,90 %	1,74 Md
SELECT WATER SOLUTIONS, INC.	+20,03 %	947 M
SIEM OFFSHORE INC.	+32,43 %	828 M
BUMI ARMADA	+25,25 %	764 M
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS	+50,62 %	592 M
HEAVY ENGINEERING INDUSTRIES AND SHIPBUILDING COMPANY K.S.C.P.	+0,12 %	477 M
BW OFFSHORE LIMITED	+24,44 %	472 M

Services liés au pétrole