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JPMorgan va soutenir le financement de 45 milliards d'euros de KKR dans le cadre de l'opération TIM -papier

30/11/2021 | 12:19

La proposition du fonds américain KKR d'acheter Telecom Italia (TIM) comprend une lettre d'engagement de JPMorgan pour soutenir le financement de 45 milliards d'euros (51 milliards de dollars) nécessaire à la transaction, a rapporté le quotidien italien Il Messaggero.

JPMorgan a déclaré dans la lettre qu'il était prêt à porter son engagement au-delà de 45 milliards d'euros si nécessaire, ajoute le journal.

JPMorgan et KKR ont tous deux refusé de commenter.

Deux sources familières de l'affaire ont confirmé le rôle de JPMorgan dans l'organisation du financement de l'offre. Des sources avaient précédemment indiqué que JPMorgan conseillait KKR, ainsi que Citi et Morgan Stanley.

Dans la proposition non contraignante soumise au conseil d'administration de TIM, KKR a fixé un prix indicatif de 0,505 euros par action, ce qui valorise le plus grand groupe de téléphonie italien à 10,78 milliards d'euros ou 33 milliards d'euros en incluant la dette nette de TIM de 22,5 milliards.

Il Messaggero a déclaré que 34 milliards d'euros du paquet de financement seraient utilisés pour refinancer la dette de TIM en vertu d'une clause de "changement de contrôle", avec 11 milliards d'euros supplémentaires représentant une confirmation en espèces exigée par les régulateurs du marché pour couvrir la valeur des capitaux propres de l'offre.

La dette brute de TIM s'élevait à 30,7 milliards d'euros à la fin du mois de septembre. (1 $ = 0,8801 euros)

© Zonebourse avec Reuters 2022
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