Milan (awp/afp) - Telecom Italia (TIM) a annoncé jeudi la cession au fonds d'investissement français Ardian d'une part de 41% dans leur holding commune Daphne 3, qui détient 30,2% de la société de tours télécoms italienne Inwit, pour un montant d'environ 1,3 milliard d'euros.

Un accord en ce sens a été conclu par le groupe de télécommunications italien et un consortium emmené par Ardian, a indiqué Telecom Italia dans un communiqué.

Une fois la transaction réalisée, le fonds français verra sa participation dans Daphne 3 monter à 90%, ce qui équivaut à 27,2% d'Inwit, tandis que TIM en gardera 10%, détenant ainsi indirectement 3% d'Inwit.

Soucieux de réduire sa dette, TIM avait annoncé en mars avoir reçu une offre contraignante de la part d'Ardian pour acquérir "la majorité du capital" de la holding.

L'accord est basé sur une valorisation de l'action Inwit de 10,75 euros (dividende inclus) et permettra à TIM d'encaisser environ 1,3 milliard d'euros, en plus du remboursement d'un prêt d'environ 200 millions d'euros accordé au consortium Ardian en 2020, selon le communiqué.

Après cette transaction, "le consortium Ardian aura le contrôle total et exclusif de Daphne 3" alors que "TIM se verra accorder des droits de gouvernance minoritaire, tant dans Daphne 3 que dans Inwit, afin de protéger son investissement".

Les accords ne prévoient aucune forme d'obligation de lancer une offre publique d'achat (OPA) à l'issue de cette montée au capital, a précisé TIM.

afp/buc