DigitalBridge Group, Inc. (NYSE:DBRG) a finalisé l'acquisition de Telenet Newco NV auprès de Telenet Group Holding NV (ENXTBR:TNET).
Le 01 juin 2022
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DigitalBridge Group, Inc. (NYSE:DBRG) a conclu un accord contraignant pour acquérir Telenet Newco NV de Telenet Group Holding NV (ENXTBR:TNET) pour un montant de €745 millions le 25 mars 2022. Selon les termes de la transaction, cette acquisition est une transaction entièrement en espèces évaluée à €745 millions sur une base sans espèces et sans dette. La transaction est financée par une combinaison de financement par emprunt et par actions, y compris un engagement du bilan de DigitalBridge de €458 millions. La transaction valorise l'activité tour de Telenet à 25,1x EV/EBITDA. Au 31 mars 2021, Telenet Newco NV a généré des revenus de 61,2 millions d'euros et un EBITDA ajusté de 55,1 millions d'euros. La transaction est soumise à l'achèvement de la réorganisation. La clôture de la transaction est prévue au cours du deuxième trimestre de 2022. Telenet a l'intention de conserver initialement le produit net de la transaction. Allen & Overy LLP a agi en tant que conseiller juridique de Telenet Group Holding NV. Goldman Sachs International a agi en tant que conseiller financier de Telenet Group Holding NV. Deloitte a agi en tant que conseiller de due diligence (financier et fiscal) et PMP a agi en tant que conseiller commercial de Telenet Group Holding NV. Ravi Purohit, Conrad Andersen, Fiona Maclean et Drew Levin de Latham & Watkins LLP et Stibbe B.V. Cvba ont agi en tant que conseiller juridique de DigitalBridge Investments, LLC. PricewaterhouseCoopers Belgium a agi en tant que fournisseur de diligence raisonnable (fiscale et financière) et EY Parthenon a agi en tant que conseiller commercial de DigitalBridge Investments, LLC.
DigitalBridge Group, Inc. (NYSE:DBRG) a finalisé l'acquisition de Telenet Newco NV auprès de Telenet Group Holding NV (ENXTBR:TNET) le 01 juin 2022. Un investisseur tiers a apporté une contribution d'environ €193 millions, qui a été utilisée pour financer partiellement le prix d'achat.
DigitalBridge Group, Inc. est un gestionnaire d'investissements dans l'infrastructure numérique mondiale, qui déploie et gère des capitaux dans l'écosystème numérique, y compris les centres de données, les tours de téléphonie cellulaire, les réseaux de fibres, les petites cellules et l'infrastructure périphérique. Il opère par le biais du segment de la gestion des investissements. Le segment de la gestion des investissements représente sa plateforme mondiale de gestion des investissements, déployant et gérant des capitaux pour le compte d'une base diversifiée d'investisseurs institutionnels mondiaux. Sa plateforme de gestion des investissements est composée d'un certain nombre de fonds d'investissement privés à long terme conçus pour permettre aux investisseurs institutionnels d'accéder à des investissements dans différents segments de l'écosystème de l'infrastructure numérique. Outre ses offres phares d'actions à valeur ajoutée dans le domaine de l'infrastructure numérique, ses offres d'investissement comprennent également des actions de base, des crédits et des titres liquides. Sa plateforme de gestion des investissements est ancrée par ses fonds à valeur ajoutée au sein des offres d'actions d'infrastructure de DigitalBridge Partners.
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