The Blockchain Group : lancement d’une attribution gratuite de BSA à tous les actionnaires

Communiqué de presse

Attribution gratuite de bons de souscription d'actions au bénéfice de tous les actionnaires de la Société The Blockchain Group, qui remercie l'ensemble de ses actionnaires de leur fidélité et les associe à la croissance future

Le 25 octobre 2021 - 8h30 - The Blockchain Group (ISIN : FR0011053636 - ALTBG, éligible PEA-PME),spécialiste en conseil technologique et édition de solutions dans la blockchain, annonce la mise en œuvre d'une opération d'attribution gratuite de bons de souscription d'actions (BSA) au profit de l'ensemble de ses actionnaires, d'un (1) BSA par action détenue avec un prix d'exercice fixé à 1,60 € représentant une prime de 32,34 % par rapport au cours de clôture du 21 octobre 2021.

En vertu de la délégation de compétence qui lui a été conférée par l'Assemblée Générale Mixte qui s'est réunie le 30 juin 2021 (49ème résolution), le Conseil d'Administration de la Société, lors de sa réunion en date du 22 octobre 2021, a décidé du principe de l'émission et de l'attribution gratuite de bons de souscription d'actions aux actionnaires de la Société. Le Conseil d'Administration a décidé en date du 22 octobre 2021 de l'émission et l'attribution gratuite à l'ensemble des actionnaires de 49 376 801 BSA, selon les modalités détaillées ci-après.

L'opération concerne tous les actionnaires de la Société, soit les détenteurs des 49 376 801 actions composant le capital social.

Cette attribution gratuite de BSA vise à remercier l'ensemble des actionnaires de The Blockchain Group de leur fidélité, tout en les associant à la poursuite de son développement, à travers ce support d'investissement complémentaire à celui de l'action.

DESCRIPTION DE L'OPERATION

Le 27 octobre 2021, chaque actionnaire de The Blockchain Group recevra gratuitement un (1) BSA à raison de chaque action détenue. Sur la base du capital de la Société à cette date, un maximum de 49 376 816 BSA seront émis.

Douze (12)BSA permettront de souscrire à une (1) action nouvelle The Blockchain Group au prix d'exercice par action de 1,60 €, soit la création potentielle (en cas d'exercice de la totalité des BSA) de 4 114 734 actions nouvelles correspondant à une augmentation de capital théorique maximale de 6 583 574,40 €.

Ce prix d'exercice de 1,60 € représente une prime de 31,69 % par rapport à la moyenne des dix derniers cours de bourse précédant le 22 octobre 2021 inclus et 32,34 % par rapport à la date de clôture du 21 octobre 2021.

Les 49 376 801 BSA feront l'objet d'une demande d'admission à la cote sur le marché Euronext Growth Paris. Ils seront donc cotés sur une ligne spécifique et intitulés « BSA » (ISIN : FR00140065G1).

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Ce communiqué ne doit pas être diffusé, publié ou distribué, directement ou indirectement, au sein ou en destination des Etats-Unis d'Amérique, du

Canada, de l'Australie ou du Japon. Ce communiqué ne constitue pas une offre et est uniquement fourni à titre informatif.

La durée de vie des BSA est fixée à huit (8) mois à compter de leur attribution, soit jusqu'au 30 juin 2022 inclus.

La Société n'a pas connaissance des intentions d'exercice de ces BSA par ses principaux actionnaires.

Produit de l'opération

En cas d'exercice de l'intégralité des BSA, le produit brut de l'opération pourrait atteindre 6 583 574,40 €.

Objectifs de l'opération

Cette opération d'émission de BSA attribués gratuitement à tous les actionnaires proportionnellement à leur nombre d'actions, vise à

• remercier les actionnaires actuels de leur fidélité à travers l'attribution d'un bon qui sera valorisé sur le marché et qui n'entrainera pas de dilution pour ceux souscrivant à ces BSA ;
• attirer de nouveaux investisseurs intéressés par le côté optionnel du bon de souscription d'actions
• permettre une levée de fonds à terme lors de l'exercice des bons de souscription d'actions.

Calendrier indicatif de l'opération

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Incidence de l'émission sur la situation de l'actionnaire (pour l'actionnaire qui ne souscrit pas) :

A titre indicatif, l'incidence de l'augmentation de capital, en cas d'exercice de l'intégralité des BSA, sur la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'augmentation de capital (calculs effectués sur la base du nombre d'actions composant le capital social de la Société au 25 octobre 2021) serait la suivante :

En application des dispositions de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier et de l'article 211-2 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), la présente émission ne donnera pas lieu à un Prospectus visé par l'AMF, cette dernière représentant un produit maximum inférieur à 8 000 000 euros.

Un avis aux actionnaires relatif à la présente opération a été publié le 25 octobre 2021 au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO).

Facteurs de risque

Des informations détaillées concernant la Société, notamment relatives à son activité, ses résultats et les facteurs de risque correspondant, figurent dans le rapport financier annuel relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2020, lequel peut être consulté, ainsi que les autres informations réglementées et l'ensemble des communiqués de presse de la Société, sur son site internet(https://theblockchain-group.com/investors/).

L'attention des attributaires de BSA ou des investisseurs décidant d'en acquérir sur le marché pendant la période de cotation desdits BSA est attirée sur les facteurs de risques spécifiques attachés à de telles valeurs mobilières, et notamment :

1. Absence de marché pour les BSA

Il n'existe aucune garantie qu'à compter de la cotation des BSA, se développera un marché ou que leurs porteurs seront en mesure de les céder sur le marché secondaire.

Il n'existe aucune obligation de constituer un marché pour les BSA.

Si un marché se développe pour les BSA, ceux-ci pourraient être sujets à une plus grande volatilité que les actions The Blockchain Group.

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2. Le prix de marché des actions de la Société pourrait ne jamais atteindre le prix d'exercice des BSA

Aucune assurance ne peut être donnée quant au fait que le prix de marché des actions de la Société

dépassera le prix d'exercice des BSA et de souscription des actions nouvelles émises sur exercice des BSA. Ainsi, aucune assurance ne peut être donnée sur le fait que, postérieurement à l'exercice des BSA, les

investisseurs pourront vendre leurs actions à un prix égal ou supérieur au prix de souscription des actions émises par exercice des BSA.

3. Risque de perte de l'investissement en BSA

Les porteurs de BSA qui auront acheté leurs BSA sur le marché postérieurement à l'attribution gratuite et qui

ne les céderaient pas ou qui ne les exerceraient pas avant le 30 juin 2022 à minuit perdraient la totalité de leur investissement.

4. Risque de dilution

Dans la mesure où les actionnaires n'exercent pas leur BSA, leur pourcentage de participation dans le capital

et les droits de vote de The Blockchain Group sera diminué en cas d'exercice des BSA par les autres détenteurs (voir tableau ci-dessus). Même si des actionnaires choisissent de vendre leurs BSA, la

rémunération éventuelle qu'ils recevraient pourrait être insuffisante pour compenser cette dilution.

Euroland Corporate est intervenu comme conseil de l'opération.

A propos de THE BLOCKCHAIN GROUP

Blockchain group est la seule entreprise française cotée en bourse avec 230 ingénieurs qui couvrent

l'intégralité de la chaîne de valeur de la blockchain. Dirigé par Xavier Latil, le groupe propose ses solutions innovantes permettant d'intégrer la blockchain dans les entreprises françaises et internationales.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : https://theblockchain-group.com/investors/

Avertissement

Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative. Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d'intérêt au public en vue d'une opération par offre au public de titres financiers. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres en France, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions THE BLOCKCHAIN GROUP aux Etats-Unis.

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ANNEXE : MODALITES DETAILLEES DE L'ATTRIBUTION GRATUITE DE BSA

Nature de l'opération

L'opération proposée par la société porte sur l'attribution gratuite de 49 376 816 bons de souscription d'actions « BSA » à tous les actionnaires, avant annulation des BSA qui seraient attribués à des actions auto- détenues.

Cadre juridique de l'offre

Faisant usage de la délégation conférée par la 49ème résolution adoptée par l'assemblée générale mixte des actionnaires du 30 juin 2021, le Conseil d'Administration de la Société, lors de sa réunion en date du 22 octobre 2021, a décidé du principe de l'émission et de l'attribution gratuite de BSA aux actionnaires, selon les modalités détaillées ci-après.

CARACTERISTIQUES DES BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS

Bénéficiaires des BSA - Les BSA seront émis et attribués gratuitement aux actionnaires de la Société, à raison d'un (1) BSA par action détenue, ce qui correspond à un maximum de 49.376.816 bons avant neutralisation des actions auto-détenues.

Les attributaires des BSA seront les actionnaires inscrits en compte sur la base des soldes EUROCLEAR arrêtés au jour précédant la date d'attribution, soit le 28 octobre 2021 au plus tard.

Forme des BSA - Les BSA seront inscrits au nominatif ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

Prix de souscription des BSA - Les BSA seront attribués gratuitement à tous les actionnaires à raison d'un (1)

BSA par action détenue.

Parité d'exercice et prix d'exercice des BSA - Douze (12) BSA donneront le droit de souscrire à une (1) action nouvelle de la Société d'une valeur nominale unitaire de 0,04 euro à un prix unitaire de souscription de 1,60 euro.

Prix d'exercice des BSA - 1,60 euro par action, soit avec une prime de 31,69 % par rapport au cours moyen pondéré des dix (10) dernières séances de bourse jusqu'au 21 octobre 2021 inclus. Le prix de souscription des actions de la Société émises sur exercice des BSA devra être intégralement libéré, au moment de l'exercice des BSA en numéraire, y compris, le cas échéant par voie de compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société dans les conditions prévues par la loi. Pour exercer leur BSA, les titulaires devront en faire la demande auprès de l'intermédiaire chez lequel leurs titres sont inscrits en compte.

Période d'exercice des BSA - Les BSA seront exerçables à tout moment à compter de leur attribution et jusqu'au 30 juin 2022 à minuit inclus. Les BSA non exercés à cette date perdront toute valeur et deviendront caducs (la "Période d'Exercice").

Libérations des actions nouvelles souscrites sur exercice des BSA et date de jouissance - Les actions nouvelles résultant de l'exercice des BSA devront être intégralement libérées lors de leur souscription. La libération des actions nouvelles pourra être opérée soit en numéraire, soit par compensation de créances liquides et exigibles sur la Société dans les conditions prévues par la loi.

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