Le groupe pétrolier espagnol Cepsa étudie la possibilité de vendre son activité chimique dans le cadre d'une revue stratégique, alors qu'il cherche à lever des fonds pour accélérer sa transition vers les énergies propres, ont déclaré à Reuters deux sources ayant connaissance du dossier.

Cepsa travaille avec Citi pour identifier des acheteurs potentiels pour la division, qui est évaluée à 3 milliards d'euros (3,5 milliards de dollars), ont dit les sources, en précisant que les discussions étaient à un stade préliminaire et qu'aucun accord n'était certain.

D'autres options stratégiques pourraient être envisagées en lieu et place d'une vente pure et simple, a indiqué une troisième source.

Un porte-parole de Cepsa a refusé de commenter tout processus de vente.

"Afin de répondre rapidement aux défis de la transition écologique et de fournir l'agilité et la flexibilité nécessaires pour saisir les opportunités, nous avons lancé un processus visant à donner une plus grande autonomie à nos activités principales", a déclaré la personne.

Le porte-parole a déclaré que Cepsa, détenue par le fonds d'État d'Abu Dhabi Mubadala et la société de capital-investissement Carlyle, développait des produits verts qui en feraient une "référence en matière de développement durable" et aideraient les clients dans la transition énergétique.

Cepsa a engagé l'ancien dirigeant de Shell Maarten Wetselaar comme directeur général en janvier, avec pour mission d'accélérer la mise en œuvre de sa transition énergétique et de proposer des "solutions énergétiques plus différenciées et durables".

En cas de succès, une vente permettrait de débloquer des fonds pour financer l'expansion de Cepsa dans les énergies renouvelables, tandis qu'une partie du produit de la vente serait reversée aux actionnaires, a déclaré l'une des sources.

Cepsa a déclaré jeudi que son activité chimique avait enregistré un bénéfice de base de 355 millions d'euros au cours des neuf mois précédant septembre, soit une hausse de 39 % par rapport à l'année dernière.

Cette unité fabrique des produits chimiques pour les secteurs de l'informatique, des cosmétiques et de l'automobile, entre autres, et possède des usines au Brésil, au Canada, en Chine et en Allemagne.

Cepsa devrait sonder l'intérêt de fonds d'investissement privés et de sociétés chimiques européennes, notamment les sociétés allemandes Evonik et INEOS, selon les sources.

Bain Capital et Cinven ont conclu la plus grande transaction chimique de 2021 jusqu'à présent avec l'achat de 4,7 milliards de dollars de l'activité d'ingrédients de spécialité de Lonza en février.

En 2019, la valeur globale des transactions dans le secteur de la chimie s'est élevée à environ 115 milliards de dollars, selon une étude de PwC, mais l'activité de fusion et d'acquisition a ralenti l'année dernière en raison de la pandémie.

"La reprise de l'économie mondiale après le COVID-19 entraînera une augmentation des activités de fusions et acquisitions dans le secteur de la chimie pour le reste de l'année 2021", a déclaré Craig Kocak, associé chargé des transactions chez PwC aux États-Unis. (1 $ = 0,8654 euros) (Reportage d'Andres Gonzalez ; Montage de Pamela Barbaglia, Susan Fenton et David Clarke)