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POINT MARCHÉS-Hausse en vue en Europe, Powell a rassuré sur les taux (actualisé)

12/01/2022 | 08:22

(Actualisé avec contrat à terme sur le CAC 40, clôture des marchés chinois, ouverture du marché obligataire en Europe) * Wall Street a rebondi après trois séances de repli, +1,41% pour le Nasdaq * L'économie américaine peut encaisser la hausse des taux, a dit Powell * Le dollar et les rendements des bons du Trésor reculent * Le pétrole au plus haut depuis la mi-novembre * Les prix à la consommation aux USA à surveiller par Marc Angrand PARIS, 12 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en nette hausse mercredi, dans le sillage de Wall Street et de Tokyo, après les déclarations au Congrès de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, jugées rassurantes sur le rythme de la remontée des taux d'intérêt. Les contrats à terme sur indices suggèrent une progression de 0,74% pour le CAC 40 à Paris, de 0,72% pour le Dax à Francfort, de 0,6% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,89% pour l'EuroStoxx 50. Le CAC 40 a déjà regagné 0,95% mardi et l'indice européen Stoxx 600 0,84% après trois séances consécutives de baisse qui leur avaient fait perdre respectivement 3,53% et 3,1%. Lors de son audition au Sénat, Jerome Powell s'est engagé à ne pas laisser l'inflation s'installer durablement et il a assuré que l'économie des Etats-Unis pouvait supporter sans dommages le resserrement de la politique monétaire, ajoutant que l'impact de la vague actuelle de l'épidémie de COVID-19 devrait être limité. "Ce qu'il n'a pas dit est également important", estime Jeffrey Halley, analyste senior d'OANDA. "Il n'a pas soutenu quatre hausses de taux en 2022, ni un début de hausse en mars, et n'a pas non plus donné de détails sur le moment où la réduction du bilan de la Fed commencerait." La séance sera animée notamment par la publication des chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis, que le consensus Reuters attend en hausse de 7% sur un an - ce qui serait un plus haut de près de 40 ans - et de 5,4% hors énergie et alimentation. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse mardi, le S&P-500 rebondissant après cinq séances dans le rouge, les investisseurs ayant été rassurés par l'audition de Jerome Powell. L'indice Dow Jones a gagné 0,51%, ou 183,15 points, à 36.252,02, le Standard & Poor's 500 a pris 42,78 points, soit 0,92%, à 4.713,07 et le Nasdaq Composite a avancé de 210,62 points (+1,41%) à 15.153,45. L'indice S&P de l'énergie a progressé de 3,4% et celui des hautes technologies de 1,21%, effaçant ses pertes de la veille. Les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent pour l'instant une poursuite du rebond. EN ASIE À la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a gagné 1,92%, la hausse marquée des marchés américains ayant favorisé les achats à bon compte après trois séances de baisse. Tokyo Electron a par exemple repris 3,75% et SoftBank 6,03%. En Chine, le SSE Composite de Shanghai a clôturé en hausse de 0,84% et le CSI 300 a progressé de 1% après la publication des chiffres mensuels des prix à la production, dont la hausse a été moins forte qu'attendu en décembre même si elle dépasse encore 10% sur un an, ce qui pourrait favoriser un assouplissement de la politique monétaire. CHANGES/TAUX Au plus bas depuis six semaines, le dollar poursuit dans les échanges en Asie le repli entamé mardi en réaction aux propos de Jerome Powell et cède 0% face à un panier de devises de référence. L'euro remonte ainsi à 1,1362 dollar alors qu'il était revenu sous 1,1315 avant le début de l'intervention du président de la Fed au Sénat à Washington. La livre sterling, elle, évolue au plus haut depuis deux mois . Comme le billet vert, les rendements des bons du Trésor restent orientés à la baisse, à 1,7393% pour le dix ans et 0,8968% pour le deux ans, le plus sensible aux anticipations en matière de taux directeurs. Le dix ans a cédé près de sept points de base par rapport au pic touché lundi, au plus haut depuis janvier 2020. En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans recule très légèrement dans les premiers échanges à -0,034%. PÉTROLE Le marché pétrolier marque le pas après la forte hausse enregistrée mardi en réaction aux propos de Jerome Powell, la perspective d'une hausse des taux américains plus lente qu'anticipé jusqu'alors ayant été perçue comme favorable à la demande. Le Brent est quasi stable à 83,60 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0% à 81,22 dollars. L'un et l'autre évoluent au plus haut depuis la mi-novembre, avant le début de la vague du variant Omicron. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 12 JANVIER PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 10h00 Production industrielle novembre +0,5% +1,1% - sur un an +0,6% +3,3% USA 13h30 Prix à la consommation décembre +0,4% +0,8% - sur un an +7,0% +6,8% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUE S Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-22 28765,6 +543,18 +1,92% -0,09% 5 6 Topix 2019,36 +32,54 +1,64% +1,36% Hong Kong 24335,6 +596,57 +2,51% +4,01% 3 Taiwan 18375,4 +87,19 +0,48% +0,86% 0 Séoul 2972,48 +45,10 +1,54% -0,17% Singapour 3246,92 +0,55 +0,02% +3,95% Shanghaï 3597,43 +29,99 +0,84% -1,16% Sydney 7438,90 +48,80 +0,66% -0,08% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 36252,0 +183,15 +0,51% -0,24% 2 S&P-500 4713,07 +42,78 +0,92% -1,11% Nasdaq 15153,4 +210,62 +1,41% -3,14% 5 Nasdaq 15844,1 +229,70 +1,47% -2,92% 100 2 Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1877,24 +15,76 +0,85% -0,69% 300 Eurostoxx 4281,54 +42,02 +0,99% -0,39% 50 <.STOXX50 E> CAC 40 7183,38 +67,61 +0,95% +0,42% Dax 30 15941,8 +173,54 +1,10% +0,36% 1 FTSE 7491,37 +46,12 +0,62% +1,45% SMI 12709,7 +112,36 +0,89% -1,29% 1 CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1363 1,1364 -0,01% -0,04% Dlr/Yen 115,32 115,28 +0,03% +0,23% Euro/Yen 131,06 131,08 -0,02% +0,57% Dlr/CHF 0,9238 0,9230 +0,09% +1,27% Euro/CHF 1,0497 1,0496 +0,01% +1,23% Stg/Dlr 1,3635 1,3635 +0,00% +0,78% Indice $ 95,6220 95,6240 -0,00% -0,57% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,0350 -0,0020 Bund 2 -0,5830 -0,0020 ans <DE2YT=RR > OAT 10 0,2890 -0,0040 +32,40 ans <FR10YT=R R> Treasury 10 ans 1,7393 -0,0070 Treasury 2 ans 0,8968 -0,0020 PETROLE (en Cours Précéde Var Var.% YTD dollars) nt Brut 81,22 81,22 +0,00 +0,00% +32,69% léger US Brent 83,61 83,72 -0,11 -0,13% +26,62% (Edité par Matthieu Protard)

© Reuters 2022
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