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BBVA affirme que la chute de la lire réduit le prix de l'opération Garanti d'environ 400 millions d'euros.

29/11/2021 | 12:02
Le directeur général de la banque espagnole BBVA a déclaré lundi que la faiblesse de la livre turque avait réduit de plus de 400 millions d'euros, aux taux de change actuels, le prix de l'opération d'achat de 50,15 % du créancier turc Garanti.

BBVA, qui possède déjà une partie de Garanti, a récemment proposé d'acheter la participation restante dans le créancier dans le cadre d'une opération qui, à l'époque, valait jusqu'à 2,25 milliards d'euros (2,54 milliards de dollars).

Lundi, le PDG Onur Genc a déclaré que l'opération coûterait désormais environ 1,8 milliard d'euros et que la consommation de capital serait d'environ 1,1 milliard d'euros, en baisse par rapport aux 1,4 milliard d'euros initialement estimés, car l'opération avait été structurée en liras.

"La dévaluation de la monnaie nous aide en fait, et nous allons donc acheter 50 % de la banque si nous le pouvons pour 1,8 milliard d'euros en espèces après 10 jours (de baisse de la livre turque)", a déclaré M. Genc.

L'opération, qui devrait être conclue au premier trimestre 2022, a été annoncée le 19 novembre et a établi un prix maximum de 25,697 milliards de lires turques (2,03 milliards de dollars) ou 12,20 lires par action, si tous les actionnaires de Garanti BBVA vendent leurs actions.

"Ce prix d'entrée s'est amélioré, et s'améliore chaque jour", a déclaré M. Genc.

La consommation de capital est inférieure au prix de l'acquisition, car la banque consolide déjà tous les actifs pondérés en fonction des risques de Garanti, mais pas tous ses fonds propres.

Néanmoins, M. Genc a déclaré qu'il était conscient des risques à court terme et de l'incertitude macroéconomique en Turquie.

Lundi, la livre turque a perdu jusqu'à 4,6 % de sa valeur par rapport au dollar, s'approchant du niveau le plus bas atteint la semaine dernière après que le président Recep Tayyip Erdogan a défendu sa politique de taux bas malgré les nombreuses critiques.

Bien que les analystes s'accordent pour dire que l'opération est logique d'un point de vue financier, beaucoup soulignent les risques macroéconomiques et s'attendaient à ce que BBVA renforce sa présence en Espagne pour contrebalancer son exposition aux marchés émergents.

Interrogé sur la reprise des négociations de fusion avec le créancier espagnol Sabadell, M. Genc a déclaré que l'Espagne était de toute évidence le "marché domestique" de BBVA, où la banque souhaitait se développer de manière organique.

"Il n'y a rien de nouveau à ajouter", a-t-il dit, concernant Sabadell, mais il a réaffirmé que la banque, comme dans d'autres juridictions, analyserait les opportunités si elles ajoutent de la valeur pour les actionnaires.

(1 $ = 0,8861 euros) (1 $ = 12,6679 lires) (Rapports de Jesús Aguado et Emma Pinedo ; Montage de Kirsten Donovan)

© Zonebourse avec Reuters 2022
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