TURKIYE GARANTI BANK

GARAN
Cours en clôture BORSA ISTANBUL - 00:00 09/12/2022
26.88 TRY +3.31%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BME:BBVA) a conclu l'acquisition d'une participation supplémentaire de 36,12 % dans Turkiye Garanti Bankasi A.S. (IBSE:GARAN) pour 22,8 milliards de TRY.

18/05/2022 | 00:00
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BME:BBVA) a proposé d'acquérir la participation restante de 50,15 % dans Turkiye Garanti Bankasi A.S. (IBSE:GARAN) pour 31,6 milliards de TRY le 15 novembre 2021. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria acquerra 2,11 milliards d'actions de Turkiye Garanti Bankasi à 12,2 TRY par action en espèces. BBVA se réserve le droit de réduire ou de modifier autrement le prix de l'offre d'un montant égal au montant brut de la distribution par action, si Turkiye Garanti Bankasi déclare ou distribue des dividendes, des réserves ou tout autre type de distribution à ses actionnaires à tout moment entre aujourd'hui et le jour de la réalisation de l'offre publique d'achat. Avant la transaction, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. possède 2,09 milliards d'actions représentant une participation de 49,85 % dans Turkiye Garanti Bankasi A.S. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. paiera la contrepartie avec ses fonds d'actionnaires actuels. En date du 25 avril 2022, le conseil d'administration de BBVA a décidé d'augmenter le prix de l'offre publique d'achat volontaire proposée en espèces pour chaque action de la société, du prix initialement annoncé de 12,2 TRY à 15 TRY. Le montant total maximum de la contrepartie payable par BBVA est de 31 595 millions de TRY. En date du 17 mai 2022, BBVA dépasse 83 % de Garanti. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria peut mettre fin à l'offre à tout moment avant le début de la période de l'offre publique d'achat volontaire. Si tel était le cas, l'annulation de l'offre serait spécifiquement divulguée au Conseil des marchés financiers de Turquie (CMB) et au marché.

Étant donné que l'offre publique d'achat volontaire est adressée à tous les actionnaires de Garanti, conformément à l'article 14 (1) (a) du Communiqué, si et quand, à la suite de l'offre publique d'achat volontaire, la participation de BBVA dans Garanti dépasse 50 %, BBVA ne sera pas obligée de lancer une offre publique d'achat obligatoire ultérieure. L'offre publique d'achat volontaire peut entraîner l'acquisition par BBVA du contrôle de gestion de Garanti Faktoring A.S. et Garanti Yatirim Ortakligi A.S., deux filiales entièrement consolidées de Turkiye Garanti Bankasi A.S., toutes deux cotées à la Borsa Istanbul. Si tel est le cas, compte tenu du fait que l'offre vise principalement à augmenter la participation de BBVA dans Garanti et du fait que ces deux filiales ne constituent pas une part importante de l'activité de Garanti, BBVA prévoit de demander à la CMB une dérogation aux exigences de l'offre obligatoire pour ces filiales conformément à l'article (18)(1)(c) du Communiqué.

L'acquisition par BBVA de plus de 50 % du capital social total de Garanti est soumise à l'approbation préalable de plusieurs autorités, tant en Turquie que dans d'autres juridictions. La transaction est soumise à l'approbation réglementaire et à l'approbation des autorités turques de la concurrence. BBVA a reçu la confirmation de la CMB qu'elle n'approuvera pas formellement la demande d'offre publique d'achat volontaire tant que la CMB n'aura pas reçu la confirmation de BBVA que toutes les approbations pertinentes requises par BBVA ont été dûment obtenues. Ce n'est qu'après l'approbation par la CMB de la demande d'offre d'achat volontaire que la période d'offre d'achat volontaire commencera. Au 31 mars, le conseil de réglementation de 2022 a approuvé la transaction, BBVA a reçu l'autorisation de l'autorité turque de surveillance du marché des valeurs mobilières (Capital Markets Board of Türkiye) de lancer son offre publique d'achat volontaire. La clôture de la transaction devrait avoir lieu au cours du premier trimestre de 2022. BBVA estime une augmentation d'environ 13,7 % de son bénéfice par action en 2022 et une augmentation d'environ 2,3 % de sa valeur comptable tangible par action. Garanti Yatirim Menkul Kiymetler A.S a agi en tant que courtier autorisé et courtier-gérant pour Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BME:BBVA) a conclu l'acquisition d'une participation supplémentaire de 36,12 % dans Turkiye Garanti Bankasi A.S. (IBSE:GARAN) pour 22,8 milliards de TRY le 18 mai 2022. Suite à cette acquisition, la participation de BBVA dans Turkiye Garanti Bankasi est passée à un total de 85,97%.
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