UniCredit a déclaré mercredi que cette opération était sa cinquième titrisation de prêts non performants (NPL) soutenue par le système de garantie d'État "GACS".

Le système a expiré mardi et des sources ont déclaré à Reuters que le Trésor s'attend à renouveler les mesures après les vacances d'été, en resserrant leurs conditions pour réduire les risques que les contribuables soient laissés pour compte.

UniCredit a déclaré avoir accepté une offre contraignante d'un investisseur qui achètera 95 % des obligations mezzanine et junior dans la dernière titrisation de créances douteuses soutenue par GACS.

La banque conservera une participation de 5 %.

Après avoir vendu la majeure partie des obligations, UniCredit a déclaré qu'elle demanderait à la Banque centrale européenne l'autorisation de retirer de ses livres le portefeuille de créances douteuses de 1,1 milliard d'euros, un processus comptable connu sous le nom de "décomptabilisation".

Dans une déclaration séparée, doValue a déclaré qu'elle avait déjà sous gestion une partie du portefeuille de prêts titrisés par UniCredit, et qu'elle ajouterait environ 500 millions d'euros à ses prêts sous gestion grâce au rôle de serviteur sur la transaction.

DoValue, dont l'investisseur principal est le groupe japonais SoftBank, a un accord de recouvrement de prêts à long terme avec UniCredit mais doit faire face à la concurrence de son rival Prelios, qui a également obtenu récemment des contrats de gestion de prêts avec UniCredit.

(1 $ = 0,9591 euros)