VEOLIA : lève deux milliards en dette hybride pour financer l'acquisition du SUEZ
Le 15 octobre 2020 à 08:37
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Veolia a annoncé avoir levé 2 milliards d’euros via une émission de dette hybride, "dans des conditions très attractives". Le carnet d’ordres a dépassé les 6 milliards d’euros de la part de nombreux investisseurs (plus de 500 ordres en provenant de 3 continents). L'émission prend la forme de deux tranches de titres super subordonnés à durée indéterminée en euros : 850 millions d'euros portant un coupon de 2,25 % jusqu'à sa première reset date en avril 2026, et 1,15 milliard d'euros portant un coupon de 2,50 % jusqu'à sa première reset date en avril 2029.
Les produits de cette émission servent à refinancer l'acquisition la semaine dernière de 29,9% du capital de Suez auprès d'Engie.
Veolia Environnement est le n° 1 mondial des prestations de services à l'environnement. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services liés à l'eau (40,6% ; n° 1 mondial) : gestion des ressources en eau, distribution et acheminement d'eau potable, collecte, traitement et valorisation des eaux usées, prestations d'ingénierie, de conception et de construction d'installations de traitement des eaux, gestion de la relation client, etc. ;
- prestations de services de gestion des déchets (32,4% ; n° 1 mondial) : collecte, traitement et recyclage des déchets liquides, solides, banals et dangereux, traitement et valorisation des déchets par compostage, valorisation énergétique des déchets, etc. Veolia Environnement propose également services de propreté urbaine (entretien et nettoyage d'espaces publics, prestations de services mécanisés de nettoiement des rues et de traitement de façades), d'entretien et de maintenance de sites industriels, et de démantèlement d'installations industrielles et d'équipements en fin de vie ;
- prestations de services énergétiques (27% ; n° 1 européen) : gestion déléguée de réseaux de chauffage et de climatisation urbains, gestion de services thermiques, multi-techniques (exploitation de systèmes thermiques, conception, réalisation et maintenance d'installations, etc.) et industriels (analyse des processus industriels, exploitation, entretien et maintenance d'équipements de production), gestion globale de bâtiments et d'éclairage public.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (21,5%), Europe (41,9%), Amérique du Nord (7,4%), Asie (5,6%), Afrique et Moyen Orient (4,9%), Pacifique (4,3%), Amérique latine (4%) et autres (10,4%).