(Actualisation: date prévisionnelle de cotation d'UMG, commentaire du président du directoire de Vivendi, contexte et cours de Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'assemblée générale de Vivendi a approuvé mardi la scission de sa principale division, Universal Music Group (UMG), à travers la distribution de 60% du capital de la maison de disques aux actionnaires du groupe.

La résolution prévoyant cette distribution sous la forme d'un dividende en nature d'une valeur de 19,8 milliards d'euros a été adoptée à 99,9%.

"Les actionnaires ont plébiscité le projet de distribution de 60% des actions d'Universal Music Group (UMG) avec un taux record de votes positifs de 99,9 %, démontrant leur soutien total à l'égard de la stratégie qui leur était proposée et des schémas retenus par le directoire pour la réalisation de cette opération", s'est félicité Vivendi dans un communiqué.

La scission d'UMG devrait intervenir à la fin septembre, sous réserve de l'admission préalable des actions de la maison de disques à la Bourse d'Amsterdam. Cette cotation pourrait intervenir le 21 septembre, a précisé Vivendi.

Le président du directoire, Arnaud de Puyfontaine, a souligné que cette scission visait notamment à réduire la décote de holding de Vivendi et à mieux refléter la valeur d'UMG.

Vivendi conservera 10% du capital d'UMG suite à cette opération. Le consortium international emmené par le chinois Tencent en détient actuellement 20%, tandis que Pershing Square Tontine Holdings, le véhicule d'investissement coté du milliardaire William Ackman a conclu un accord en vue du rachat des 10% restants pour environ 3,5 milliards d'euros.

Evolutions en vue du capital de Vivendi

Vivendi a indiqué qu'il utiliserait le produit de ces cessions pour des acquisitions et pour un programme substantiel de rachat d'actions.

Ce mardi, l'assemblée générale a également validé à 73,6% une résolution donnant au groupe la possibilité de réduire son capital de 50% au maximum dans le cadre d'une offre publique de rachat d'actions (OPRA), suivie de l'annulation des actions rachetées.

Plusieurs actionnaires dont les agences de conseil de vote ISS et Glass Lewis avaient appelé à voter contre cette résolution, craignant qu'elle serve d'abord les intérêts patrimoniaux du principal actionnaire de Vivendi, Vincent Bolloré.

Le fonds activiste Bluebell a estimé que Vincent Bolloré pourrait utiliser l'instrument de l'OPRA pour augmenter sa participation dans le groupe de médias sans avoir à déposer une offre publique d'achat.

En réponse à ces inquiétudes, le Groupe Bolloré avait indiqué qu'il n'envisageait pas de demander de dérogation à lancer une offre publique d'achat s'il venait à franchir en hausse le seuil de 30% du capital ou des droits de vote du groupe de médias et de divertissement. A la fin décembre 2020, Groupe Bolloré possèdait 27,06% du capital et 29,64% des droits de vote de Vivendi.

Vivendi a par ailleurs précisé qu'une éventuelle OPRA ne serait mise en oeuvre qu'après la scission d'UMG.

A 13h00, le titre Vivendi gagnait 0,7%, à 29,05 euros, sur un marché parisien en hausse de 0,1%.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: ECH

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June 22, 2021 07:19 ET (11:19 GMT)