WOODSIDE ENERGY GROU

WDS
Cours en différé. Temps Différé  - 12/08 08:10:59
32.77AUD +3.74%

Woodside Energy Group Ltd (ASX:WDS) a finalisé l'acquisition de BHP Petroleum International Pty. Ltd. auprès de BHP Group Limited.

01/06/2022 | 00:00
Woodside Petroleum Ltd (ASX:WPL) a conclu un acte d'engagement de fusion pour acquérir BHP Billiton Petroleum International Pty. Ltd. auprès de BHP Group Limited pour 14,1 milliards de dollars le 17 août 2021. Woodside Petroleum Ltd a signé un accord contraignant de vente d'actions pour acquérir BHP Billiton Petroleum International Pty. Ltd. auprès de BHP Group Limited le 22 novembre 2021. 914,77 millions d'actions seront émises en guise de contrepartie. Dans le cadre de la transaction, Woodside Petroleum Ltd et BHP Group combineront leurs portefeuilles respectifs de pétrole et de gaz par une fusion entièrement en actions. BHP Petroleum sera transféré à Woodside sur la base de liquidités et sans dette. Comme indiqué, Woodside Petroleum Ltd, ou une filiale à part entière de Woodside, acquerra 100 % du capital social émis de BHP Billiton Petroleum International Pty. Ltd. en échange de nouvelles actions de Woodside, ce qui donnera 48 % aux actionnaires de BHP à la finalisation. Avant l'achèvement, BHP et Woodside poursuivront leurs activités respectives dans le cours normal des choses et mettront en place des plans appropriés pour permettre une transition en douceur de la propriété. La Woodside élargie sera détenue à 52 % par les actionnaires actuels de Woodside et à 48 % par les actionnaires actuels de BHP. Les actions de Woodside seront immédiatement distribuées aux actionnaires de BHP. Woodside restera cotée à l'ASX, des cotations sur d'autres bourses étant envisagées. En vertu de l'acte d'engagement de fusion, chaque partie a accepté de poursuivre une transaction de fusion et a convenu de certains accords d'exclusivité et de payer chacun des frais de remboursement d'environ 160 millions de dollars dans certaines circonstances. BHP a accepté de payer à Woodside des frais de remboursement de 160 millions de dollars. Woodside et BHP ont élaboré un plan visant à cibler la décision finale d'investissement (FID) pour Scarborough (Australie) d'ici la fin de l'année civile 2021, avant la date proposée pour la fusion. Dans le cadre de ce plan, Woodside et BHP ont convenu d'une option permettant à BHP de vendre sa participation de 26,5 % dans la coentreprise Scarborough à Woodside et sa participation de 50 % dans les coentreprisesbe et Jupiter à Woodside si la coentreprise Scarborough prend une FID avant le 15 décembre 2021. Un administrateur de BHP sera représenté au conseil d'administration de Woodside après la conclusion de l'accord. L'entreprise combinée bénéficiera de la gestion conjointe et de l'expertise technique pétrolière des deux sociétés, dirigées par Meg O'Neill en tant que Chief Executive Officer et Managing Director. En outre, il est prévu que le conseil d'administration de Woodside nomme un administrateur actuel de BHP comme administrateur de Woodside à l'issue de la transaction. Un accord final pour l'acquisition basée sur des certificats, qui est en cours d'examen par la Commission australienne de la concurrence et de la consommation, devrait être conclu en novembre, l'achèvement étant prévu pour le 30 juin 2022. La transaction est soumise à une diligence raisonnable de confirmation, à la négociation et à l'exécution des documents de transaction complets, y compris l'accord d'achat et d'action qui est prévu pour octobre 2021, aux approbations de tiers et à la satisfaction des conditions préalables, y compris les approbations des actionnaires, des autorités réglementaires et autres. Les conseils d'administration de Woodside et de BHP confirment leur soutien à la transaction. Vote des actionnaires de Woodside prévu pour le deuxième trimestre de 2022. La signature d'un accord de vente d'actions et d'un accord de service d'intégration et de transition est attendue en novembre, en prévision d'une réalisation ciblée au deuxième trimestre 2022. Le 16 décembre 2021, la Commission australienne de la concurrence et des consommateurs a approuvé la transaction. Toutes les approbations réglementaires et de concurrence requises ont été obtenues, à l'exception de l'approbation de la NOPTA qui est attendue avant la finalisation. La fusion devrait être achevée d'ici la fin du mois de janvier 2022. Selon la mise à jour du 19 janvier 2022, l'achèvement est prévu en juin 2022. La transaction devrait être relutive en termes de flux de trésorerie par action après 2022 et générer des synergies annuelles estimées à plus de 400 millions de dollars. Le directeur financier de Woodside, Graham Tiver, qui a rejoint Woodside début février, a été nommé à un poste au conseil d'administration, ainsi que Fiona Hicks, qui a été nommée pour diriger les opérations australiennes. Shiva McMahon a été nommée pour diriger les opérations internationales, basées à Houston. Shaun Gregory a été nommé à la tête des nouvelles énergies, basé à Perth. Mark Abbotsford a été nommé à la tête du marketing et du commerce, basé à Perth. Andy Drummond a été nommé responsable de l'exploration et du développement, basé à Houston. Matthew Ridolfi a été nommé pour diriger la division des projets, basée à Houston. Julie Fallon a été nommée pour diriger les services d'entreprise, basés à Perth. Tony Cudmore a été nommé pour diriger la stratégie et le climat, basé à Perth. Daniel Kalms est actuellement SVP planification de l'intégration de la fusion chez Woodside, et il a été nommé pour diriger les activités d'intégration de la fusion après la réalisation de la fusion proposée, basé à Perth. En date du 8 avril 2022, Woodside Petroleum a publié un avis à ses actionnaires pour l'assemblée générale qui se tiendra le 19 mai 2022. Le conseil d'administration de Woodside a recommandé à l'unanimité à ses actionnaires de voter en faveur de la transaction. En date du 19 mai 2022, les actionnaires de Woodside ont approuvé la fusion proposée lors de l'assemblée générale annuelle d'aujourd'hui et toutes les conditions préalables nécessaires à la mise en œuvre de la fusion qui nécessitent une action ou un événement positif pour être satisfaites ont maintenant été satisfaites ou levées. En date du 18 février 2022, la transaction devrait être achevée au début du mois de juin. Woodside vise l'achèvement de la fusion le 1er juin 2022. Gresham Advisory Partners Limited et Morgan Stanley Australia Limited ont fait office de conseillers financiers tandis que Craig Rogers, Amanda Isouard, Heath Lewis, David Friedlander et Alan Murray de King & Wood Mallesons et Kaam Sahely de Vinson & Elkins LLP ont fait office de conseillers juridiques de Woodside. JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM), Barclays PLC (LSE:BARC) et The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) ont agi en tant que conseillers financiers et Baden Furphy, Kam Jamshidi, Barrymore Stuart, Aynsley Neena, Bright Mary-Rose, Singh Ayesha, Sievert Lachlan et Darmanin Nancy de Herbert Smith Freehills ont agi en tant que conseiller juridique principal de BHP. UBS a agi en tant que conseiller financier et courtier d'entreprise pour le Groupe BHP. Chris Forman de Rothschild & Co SCA (ENXTPA:ROTH) a agi en tant que conseiller financier de Woodside. KPMG Financial Advisory Services (Australia) Pty Limited a agi en tant que fournisseur d'avis d'équité pour Woodside. Computershare Investor Services Pty Limited a agi en tant qu'agent d'enregistrement pour Woodside. Woodside Energy Group Ltd (ASX:WDS) a conclu l'acquisition de BHP Petroleum International Pty. Ltd. auprès de BHP Group Limited le 1er juin 2022.
© S&P Capital IQ 2022
Copier lien
Toute l'actualité sur WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
06:08
11/08
22/07
22/07
22/07