PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des paiements Worldline a annoncé lundi la prise de contrôle des activités de services aux marchands de la banque australienne ANZ pour un montant d'environ 485 millions de dollars australiens, dans le cadre d'une importante alliance stratégique.

Selon les termes de la transaction conclue avec ANZ, Worldline va acquérir une participation de 51% dans les activités de services aux marchands d'ANZ pour environ 485 millions de dollars australiens, soit 301 millions d'euros.

La coentreprise créée dans le cadre de cette alliance, contrôlée à 51% par Worldline, aura pour mission de "gérer et développer les services aux marchands en Australie avec la banque ANZ", a indiqué Worldline dans un communiqué.

Le directeur général et le directeur opérationnel seront nommés par Worldline, dans une démarche concertée avec ANZ. La finalisation de la transaction prévue au cours du quatrième trimestre 2021.

Cette alliance constitue une "opportunité stratégique d'étendre les activités de services aux marchands en dehors de l'Europe avec un accès unique à l'un des plus grands marchés du paiement", a souligné l'entreprise.

"Le marché australien constitue une opportunité rare pour maximiser l'effet d'échelle de nos plateformes et déployer nos solutions innovantes, en partenariat étroit avec l'institution de premier plan qu'est ANZ", a commenté Gilles Grapinet, le président-directeur général de Worldline.

L'opération devrait apporter à Wordline un chiffre d'affaires annuel additionnel d'environ 180 millions d'euros, avec un taux de croissance organique annuel à deux chiffres attendu au cours des cinq prochaines années, selon les estimations du groupe.

Par ailleurs, la marge d'excédent brut opérationnel (EBO) d'environ 20% attendue à la clôture de l'opération "devrait rejoindre le niveau de profitabilité des activités de services aux marchands de Worldline", a indiqué la société. Worldline compte y parvenir grâce au "levier opérationnel" et à des synergies de 25 millions d'euros prévues d'ici à 2025.

Au bilan, l'opération se traduira par un décaissement estimé à environ 300 millions d'euros pour les 51% de la coentreprise à la clôture de l'opération, "préservant ainsi la flexibilité financière de Worldline pour la poursuite de son développement", a souligné l'entreprise.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: LBO

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December 14, 2020 12:32 ET (17:32 GMT)