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Zendesk déclare que la proposition de recapitalisation de l'actionnaire n'est pas supérieure à l'opération de privatisation de 10,2 milliards $.

01/09/2022 | 19:55
(MT Newswires) -- Zendesk (ZEN) a déclaré jeudi que son conseil d'administration a déterminé que la proposition de recapitalisation de l'actionnaire Light Bourse Capital Management pour la société n'est pas supérieure à son accord de privatisation de 10,2 milliards de dollars avec un groupe d'investisseurs.

Light Bourse, qui détient une participation d'environ 2 % dans Zendesk, a récemment soumis une proposition de recapitalisation non sollicitée selon laquelle la société de développement de logiciels resterait cotée en bourse et trouverait un nouveau directeur général, entre autres changements.

La proposition comprend un investissement en actions privilégiées de 2 milliards de dollars qui sera arrangé par la Bourse et une facilité de crédit supplémentaire de 2 milliards de dollars. Le produit de la recapitalisation servirait à financer une offre publique d'achat de 5 milliards de dollars pour une participation de 50 % dans la société à 82,50 $ par action. En échange de l'investissement de 2 milliards de dollars, les détenteurs d'actions privilégiées contrôleraient environ 66 % des droits de vote de Zendesk et recevraient le droit de nommer la moitié de son conseil d'administration.

Zendesk a déclaré que la proposition est "vague" et comporte un "risque important" qu'elle ne soit pas soutenue par un financement engagé. La proposition ne décrit pas non plus de stratégie ou de plan "crédible" pour réaliser les améliorations "significatives" envisagées de la marge d'exploitation, a déclaré la société. Elle entraînerait également "une valeur incertaine et augmenterait les risques opérationnels, financiers et de gouvernance", selon l'entreprise.

Zendesk a accepté d'être privatisé en juin par un groupe dirigé par les sociétés d'investissement Permira et Hellman & Friedman, ses actionnaires devant recevoir 77,50 dollars par action en espèces. La société a déclaré jeudi que l'opération de privatisation propose une "valeur immédiate, attrayante et certaine" à ses actionnaires.

En revanche, choisir de rester public "sous quelque structure que ce soit comporte un risque important" pour les actionnaires, car la dynamique commerciale de la société a continué à se détériorer depuis qu'elle a annoncé l'opération de privatisation. "Les indicateurs avancés de la performance commerciale et de la croissance des revenus ont tendance à être inférieurs aux hypothèses qui sous-tendent les projections de juin de la société", a déclaré Zendesk.

Le conseil d'administration de la société a réitéré sa recommandation aux actionnaires de voter en faveur de l'opération de privatisation lors de leur réunion spéciale prévue le 19 septembre. Sous réserve de l'approbation des actionnaires, la transaction devrait être conclue au cours du quatrième trimestre.

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