La société a déclaré dans un communiqué qu'elle s'attend à ce que jusqu'à 5 milliards de roubles (80,4 millions de dollars) d'actions puissent être vendues lors de l'introduction en bourse - à la fois par le biais d'une émission d'actions supplémentaires et lorsque les actionnaires existants vendent leurs participations - à un prix de lancement compris entre 185 et 225 roubles par action.

Bien que de taille modeste, l'entrée en bourse de Whoosh sera considérée comme un test clé de la santé des marchés financiers russes, plus de neuf mois après que l'Occident ait imposé des sanctions punitives à Moscou pour ses actions en Ukraine, coupant une grande partie du secteur financier russe des investissements occidentaux.

"L'introduction en bourse de Whoosh pourrait être la première sur le marché russe cette année... nous sommes heureux de constater que notre intention d'organiser une introduction en bourse a reçu une réponse importante de la part de la communauté des investisseurs", a déclaré lundi le fondateur et directeur général Dmitry Chuyko.

Le produit de l'introduction en bourse sera utilisé pour investir dans davantage de scooters et poursuivre l'expansion en Russie et dans d'autres pays de l'ex-URSS, a déclaré la société.

Au moins 10 entreprises russes cherchaient à s'introduire en bourse en 2022, ont déclaré des conseillers et des banquiers à la fin de l'année dernière, avant que le marché russe des introductions en bourse ne s'enlise suite au lancement de ce que le Kremlin appelle son "opération militaire spéciale" en Ukraine.

Whoosh a déclaré que la capitalisation boursière de la société après l'introduction en bourse pourrait être de 21 à 25 milliards de roubles (338 à 403 millions de dollars), en fonction des prix cibles et de la taille de l'offre.

La société a déclaré que 2,5 milliards de roubles pourraient être levés par le biais d'une émission d'actions supplémentaires, et que les actionnaires existants prévoyaient également de vendre jusqu'à 2,5 milliards de roubles pour renforcer la liquidité des transactions.

La clôture de l'opération est prévue pour la mi-décembre.

(1 $ = 62,20 roubles)