On tiendra pour acquis que les tensions commerciales entre les Etats-Unis et le reste du monde restent le sujet de préoccupation majeur des financiers, mais nous n'en parlerons pas car peu d'éléments nouveaux ont filtré. Pour le reste, impossible d'échapper à la Keynote de rentrée d'Apple et aux centaines d'articles et de reportages sur son hypothétique contenu. Quelques certitudes : le groupe n'a jamais le droit à l'erreur lors de cet événement et toute déception rejaillirait sur la totalité de son écosystème, en particulier un secteur des semiconducteurs chahuté ces derniers mois par les craintes de fin de cycle. Au boulot Tim Cook !
 
L'autre information majeure, c'est le retour du pétrole près de plafonds symboliques, les 70 USD pour le WTI et les 80 USD pour le Brent. L'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) a estimé hier que la production atteindra 11,5 millions de barils par jour en 2019 aux Etats-Unis, en vive progression mais en-deçà de son estimation précédente (11,7 millions de bpj).  En parallèle, les spécialistes tablent sur une baisse des stocks de brut aux Etats-Unis (la statistique tombera à 16h30). Enfin, l'ouragan Florence, qui doit toucher les côtes américaines jeudi soir ou vendredi matin, n'aura que peu d'impact sur la production pétrolière mais a contribué à un regain de tension sur les prix de l'énergie, qui a profité par ricochet à l'or noir. Le secteur (pétrolières et parapétrolières) en a profité hier. 
 
Les indicateurs avancés européens sont légèrement haussiers tôt ce matin.
 
Les temps forts économiques du jour
 
La production industrielle de la zone euro (11h00 : consensus -0,5%) permettra aux investisseurs de patienter jusqu'à une série d'indicateurs américains :
  • Prix à la production (14h30 : consensus +0,2%)
  • Stocks pétroliers (16h30 : consensus -1,6 million)
  • Livre Beige de la Fed (20h00)
 
La paire EUR/USD évolue à 1,15867. L'or stagne à 1 194 USD, tandis que les cours pétroliers reviennent tester leurs pics annuels, à 79,36 USD pour le Brent et 69,83 USD pour le WTI.
 
Les principaux changements de recommandations
 
  • Jefferies abaisse de 118 à 91 GBp son objectif sur Allied Minds, en restant à conserver.
  • HSBC passe de conserver à acheter sur Anglo American, en visant 1 960 GBp.
  • CFRA abaisse de 95 à 85 CHF son objectif sur Compagnie Financière Richemont, en restant à conserver.
  • DZ Bank passe d'acheter à conserver sur Hannover Rückversicherung, en visant toujours 159 EUR.
  • UBS revalorise Logitech de 47 à 51 CHF, en restant acheteur.
  • Baader Helvea reste acheteur de Partners Group, revalorisé de 850 à 870 CHF.
  • Exane BNP Paribas entame le suivi de Scout24 à sousperformance en visant 38 EUR.
  • Morgan Stanley reste à pondération en ligne sur Valeo, avec un objectif réduit de 50 à 46 EUR.
 
L’actualité des sociétés
 
Une agence gouvernementale canadienne veut empêcher ArcelorMittal d'accroître sa production de fer sur l'île de Baffin en territoire Nunavut. Legrand confirme une perquisition antitrust dans ses locaux le 6 septembre. La FDA va examiner une demande d'indication additionnelle pour le Praluent de Sanofi dans la réduction d'événements cardiovasculaires majeurs. S&P place sous surveillance négative le "BBB" d'Eutelsat. Arjowiggins (Sequana) vend son site industriel de Wizernes à Wizpaper dans des conditions non précisées mais sans impact sur les résultats. MyDevices (Claranova) signe un partenariat de déploiement IoT en Chine avec Alibaba. Innate fait entrer un premier patient dans son étude de phase I avec IPH5401.  Haulotte, Tessi, Herige, SergeFerrari et Groupe Crit ont publié leurs comptes.
 
L'antitrust américain veut plus de temps pour examiner la fusion entre Sprint et T-Mobile. Cepsa dans la dernière ligne droite pour son entrée en bourse. Rumeurs de mise en vente de Salvatore Ferragamo, les fonds d'investissement sur les rangs. Pas de changement dans l'AEX lors de la revue trimestrielle, mais Adyen entre dans l'AMX à Amsterdam. L'offre informelle d'Anta Sports visant Amer Sports serait libellée à 4,7 milliards d'euros. Le fonds souverain de Singapour aurait des visées sur la division de location d'avions civils de General Electric. Wellcare Health va remplacer XL Group dans le S&P500. Unilever va quitter le FTSE. Ericsson signe un contrat de 3,5 milliards de dollars avec T-Mobile US pour la 5G.