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EN DIRECT DES MARCHES : Veolia/Suez, Natixis/H2O, Sanofi, Nestlé, Puma, Berkshire Hathaway, Aryzta...

31/08/2020 | 08:02

Le début de la semaine de rentrée est animé, avec un projet de rapprochement entre Veolia et Suez et de nouveaux déboires pour Natixis chez H2O. Nestlé poursuit sa diversification médicale tandis que le fonds Elliott aurait des visées sur Aryzta. Dans le sport, Neymar mettrait un terme à son contrat avec Nike pour se tourner, dit-on, vers Puma.

Une OPA de rentrée ? Veolia a proposé à Engie de lui racheter ses 29,9% dans Suez, avant de lancer une OPA à 15,50 EUR sur son rival, dans une consolidation inédite en France. Les actifs eau de Suez en France seraient cédés à Meridiam dans le schéma proposé par l'acquéreur. Le conseil d'administration de Suez doit se prononcer sur le projet. Les deux groupes se tournent autour depuis des années.

Course de fond. La confiance de Sanofi dans ses candidats vaccins contre le coronavirus a augmenté cet été, selon le directeur général Paul Hudson, qui a accordé une interview à Reuters. Les essais cliniques devraient rapidement commencer. Sanofi et ses partenaires sont en décalage par rapport à d'autres produits plus avancés, mais le laboratoire pense qu'il sera en mesure de proposer un vaccin plus efficace que ceux de ses rivaux. Tous les détails ici.

Un calendrier à affiner. La France discute avec Dassault Aviation d'un éventuel ajustement du calendrier de la commande de 30 nouveaux Rafale. L'objectif serait de lancer les commandes pour garantir à l'industriel que ses chaînes de production, qui tournent actuellement pour l'export, n'auront pas à s'arrêter.

H2O, le retour. H2O Asset Management, affilié à Natixis, a annoncé la suspension temporaire de 8 de ses fonds pour 4 semaines pour "cantonner les titres privés et permettre aux investisseurs de retrouver la liquidité sur la part des actifs liquides". Les fonds ont été gelés à la demande de l'AMF. H2O Allegro, H2O MultiBondsetH2O MultiStrategies, H2O Adagio, H2O Moderato, H2O MultiEquities et H2O Vivace ainsi que le FIA H2O Deep Value sont concernés. La question des actifs non cotés présents dans les fonds H2O avait déjà défrayé la chronique l'année dernière. La gestion doit mettre à profit ces quatre semaines pour créer de nouvelles structures pour "exfiltrer" les titres dits privés.

En bref

  • Total émet 1 Md€ d’obligations super subordonnées à durée indéterminée avec un coupon de 2% jusqu’à la première date de remboursement anticipé (10 ans).
  • ADLPartner subit une légère contraction de revenus au 1er semestre mais fait part de sa confiance en l'avenir.
  • Eric Boustouller quittera la direction générale de Solocal le 4 octobre 2020, le président Pierre Danon reprenant les fonctions opérationnelles.
  • Jérôme Bonduelle, le directeur du développement du groupe Bonduelle, décède après avoir été percuté par un chauffard.

Dans le monde

Gros sous. Neymar et Nike mettent un terme à 15 ans d'accords commerciaux. Puma serait en embuscade mais n'a rien voulu dire à ce stade. La presse brésilienne estime que le dernier contrat signé par le joueur de football avec Nike pour une durée de 11 ans doit expirer en 2022, et représentait une enveloppe de 105 M$.

Doutes sur les commandes US. Philips a réduit ses prévisions 2020 après la décision des autorités américaines de ne prendre livraison que de 12 300 des 43 000 respirateurs commandés au plus fort de la crise du coronavirus. Cette décision suscite une certaine incompréhension chez Philips, qui avait beaucoup recruté et investi dans ses infrastructures nord-américaines. Pour l'exercice 2020, l'entreprise néerlandaise table désormais sur une légère croissance organique de ses ventes et sur une marge d'EBITA proche de celle de l'année précédente.

Big in Japan. Berkshire Hathaway prend position à hauteur d'un peu plus de 5% dans cinq courtiers japonais (Itochu, Marubeni, Mitsubishi Corp, Mitsui et Sumitomo). La holding de Warren Buffett investit depuis plusieurs mois. Bloomberg estime que les opérations ont nécessité environ 6 Mds$. Cette annonce a dopé les cours à Tokyo ce matin.

Un prétendant pour Aryzta ? Le fonds Elliott envisagerait le rachat du groupe suisse de boulangerie industrielle Aryzta, en difficultés, a appris Bloomberg. Les discussions en seraient à un stade préliminaire. Aryzta pèse 543 MCHF en bourse, mais sa valeur d'entreprise atteint 1,55 MdCHF en intégrant la dette.

Diversification dans les allergies. Nestlé va racheter le spécialiste du traitement des allergies alimentaires, concurrent de DBV Technologies, Aimmune Therapeutics, dont il détient déjà 25,6% du capital, à 34,50 USD l'action. L'offre valorise la société 2,6 Mds$, en incluant les parts déjà détenues par le groupe de Vevey. Nestlé pense que le laboratoire va contribuer à sa croissance organique en 2021 et à ses bénéfices en 2022 ou 2023.

En bref

  • Mercedes-Benz Vans (Daimler) rejoint l'Engagement Climat et va livrer plus de 1800 véhicules électriques à la flotte de livraison d'Amazon.com en Europe.
  • Herbalife Nutrition va verser ce plus de 122 M$ pour clore solder son contentieux comptable et de corruption avec les autorités américaines.
  • MGM Resorts va supprimer 18 000 emplois à cause d'un redémarrage plus lent que prévu de ses casinos.
  • La scission de TikTok USA risque d'être ralentie par la nouvelle loi chinoise sur l'exportation de ses technologies.
  • United Continental Holdings met définitivement fin aux frais de changement de vol pour la plupart des billets intérieurs aux Etats-Unis.

Ça publie. Zoom Video Communications, CPI Property Group, ISRA Vision, Sword

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