(Actualisé avec Vivendi/Orange, Renault, Societe générale, Michelin, Zurich Insurance Group et DS Smith)

*

Variation des futures sur indice CAC 40

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende

*

Le point sur les marchés européens

PARIS, 18 novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* VIVENDI, ORANGE - Le groupe Canal+, filiale de Vivendi, est entré en négociations exclusives pour le rachat d'OCS, filiale de télévision d'Orange, et du studio de cinéma de l'opérateur historique, rapporte Variety sur son site internet.

Par ailleurs, VIVENDI a fixé à ce vendredi une date limite pour le dépôt de propositions de rachats pour sa filiale d'édition Editis, rapportent Les Echos jeudi.

* AEROPORTS DE PARIS (ADP) a annoncé jeudi que le trafic total du groupe avait progressé de 7,5 millions de passagers en octobre sur un an pour atteindre 27,2 millions de personnes accueillies, soit 90,3% du niveau du trafic sur la même période en 2019.

* SANOFI - Le laboratoire français a annoncé jeudi que la Commission européenne avait approuvé le sutimlimab, un traitement de l'anémie hémolytique chez les adultes atteints de la maladie des agglutinines froides (MAF), conduisant le système immunitaire à s'attaquer par erreur aux globules rouges sains.

* SCOR a déclaré jeudi mettre tout en œuvre pour améliorer sa rentabilité après la décision de Standard & Poor's Global Ratings d'abaisser les notes de solidité financière et de crédit émetteur à long terme du groupe et de ses filiales de "AA-" à "A+".

* RENAULT - Moody's Investors Service a annoncé vendredi avoir relevé la perspective de la note de crédit "Ba2" du constructeur automobile de "négative" à "stable" afin de prendre en compte les perspectives d'amélioration de la rentabilité de son plan stratégique.

* SOCIETE GENERALE - Morgan Stanley a abaissé sa recommandation sur la banque française à "pondération en ligne" contre "surpondérer" et ramené l'objectif de cours 34 euros à 33.

* MICHELIN - Exane BNP Paribas a abaissé sa recommandation sur la valeur à "sous-performance", contre neutre" auparavant.

* FNAC DARTY a annoncé jeudi étudier toutes les voies de recours possibles pour contester la décision rendue par la Haute Cour de justice de Londres dans le cadre du contentieux lié à la cession de Comet Group en 2012.

* LA FRANÇAISE DES JEUX (FDJ) a annoncé jeudi avoir finalisé de l'acquisition d'Aleda, un spécialiste des solutions d'encaissement et de paiement en point de vente, dont le projet d'acquisition était notamment soumis à l'accord de l'Autorité de la concurrence, qui a émis lundi un feu vert sous condition à cette opération. FDJ dit par ailleurs avoir obtenu une décision favorable de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le cadre d'un litige avec Soficoma.

* SOPRA STERIA GROUP a annoncé jeudi un projet d'acquisition de la holding Assua et, indirectement de ses filiales opérationnelles Tobania et Python Predictions afin de se renforcer sur le marché belge des services du numérique.

* DS SMITH - Le groupe britannique d'emballage a nommé vendredi Richard Pike au poste de directeur financier en remplacement d'Adrian Marsh, dont le départ est prévu l'été prochain.

* ZURICH INSURANCE GROUP - Le groupe suisse d'assurance a annoncé vendredi qu'il lancerait le 21 novembre son programme de rachat d'actions de 1,8 milliard de francs suisses (1,82 milliard d'euros)

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Nicolas Delame)