Les investisseurs ont réduit leurs paris sur les valeurs refuges lundi, alors que les inquiétudes concernant le conflit au Moyen-Orient se sont apaisées, ce qui a stimulé les actions mondiales et pesé sur les prix de l'or, du pétrole et des obligations.

La jauge MSCI des actions à travers le monde a augmenté de 1,13%, à 751,68 à 13h33 EST (1733 GMT).

Dans un renversement de l'humeur "risk off" de vendredi, l'or au comptant a perdu 2,65% à 2 327,24 $ l'once, s'apprêtant à subir sa plus forte baisse en une journée depuis juin 2022.

A Wall Street, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 424,55 points, soit 1,12%, à 38 410,93, le S&P 500 a gagné 65,62 points, soit 1,32%, à 5 032,85 et le Nasdaq Composite a gagné 229,77 points, soit 1,50%, à 15 511,44.

Ces dernières semaines, les investisseurs ont adopté des positions prudentes le vendredi, craignant une escalade du conflit au Moyen-Orient pendant le week-end, lorsque les marchés sont fermés et qu'ils ne peuvent pas négocier.

"Il semble que ni Israël ni l'Iran ne souhaitent une escalade de la crise au Moyen-Orient", a déclaré Kazuo Kamitani, stratège chez Nomura Securities. "Les inquiétudes des investisseurs se sont quelque peu apaisées, car il ne semble pas qu'une nouvelle attaque de l'une ou l'autre des parties soit imminente.

Mais les attentes de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale et les inquiétudes concernant les bénéfices du secteur des puces continueront à maintenir les investisseurs sur le qui-vive, a-t-il ajouté.

Plus de 150 sociétés du S&P 500 et 173 sociétés du STOXX 600 devraient publier leurs résultats du premier trimestre cette semaine, selon les données de LSEG Workspace.

Parmi elles figurent plusieurs grandes banques européennes, ainsi que les géants américains de la technologie Microsoft et Alphabet, ce dernier faisant l'objet d'une attention particulière après la chute de 10 % du fabricant de puces Nvidia vendredi, sa plus forte baisse en pourcentage depuis quatre ans.

L'indice STOXX 600 a augmenté de 0,6 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 1,08 %.

Les traders s'attendaient à ce que la première réduction des taux de la Fed ait lieu en septembre, suite à la publication de l'indice des prix à la consommation au début du mois, bien que le mois de juillet ait également été considéré comme possible.

"Le tableau d'ensemble des actions est qu'elles ont été en mesure de digérer ce recul des attentes en matière de taux", a déclaré Karim Chedid, chef de la stratégie d'investissement de Blackrock pour iShares EMEA.

"Il faut maintenant que les bénéfices soient au rendez-vous pour qu'elles continuent à bien se porter.

L'indice londonien FTSE-100, riche en matières premières, a augmenté de 1,62 %, s'approchant d'un record historique, l'étain et le nickel ayant atteint des sommets plurimensuels.

Il a été dépassé par un gain de 3,11 % pour l'indice portugais, la compagnie pétrolière Galp Energia ayant augmenté de près de 20 % après avoir déclaré qu'un gisement au large de la Namibie pourrait contenir 10 milliards de barils de pétrole.

L'Iran a déclaré vendredi qu'il n'avait pas l'intention de riposter à une attaque de drone israélien à l'intérieur de ses frontières, qui faisait suite à une attaque de missiles et de drones iraniens contre Israël quelques jours auparavant.

FLUX DE SORTIE DU HAVRE

Les rendements obligataires - qui augmentent lorsque les prix chutent - étaient généralement en train de retourner vers leurs plus hauts niveaux plurimensuels.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans a augmenté de 1,4 point de base à 4,629 %, contre 4,615 % vendredi dernier, tandis que le rendement des obligations à 30 ans a augmenté de 1,7 point de base à 4,7283 %, contre 4,711 %.

Le rendement des obligations à 2 ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a augmenté de 0,7 point de base à 4,9756 %.

En Europe, le rendement de référence du Bund a reculé par rapport à son plus haut niveau depuis cinq mois, les investisseurs se concentrant sur la politique de la Banque centrale européenne.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie par rapport à six grandes devises, a baissé de 0,02 % à 106,08. L'euro a progressé de 0,04 %, à 1,0658 dollar.

"Tant qu'il y a de l'incertitude sur le cycle de réduction des dépenses, en particulier aux États-Unis, il est intéressant pour les investisseurs d'avoir une position longue sur le dollar en raison de son double statut de devise à haut rendement et de devise défensive", a déclaré Yvan Berthoux, stratège FX chez UBS.

Le pétrole brut a chuté, les traders se concentrant à nouveau sur les fondamentaux, avec en toile de fond une augmentation des stocks américains. Le brut américain a perdu 0,32% à 82,86 $ le baril et le Brent a chuté à 86,86 $ le baril, en baisse de 0,49% sur la journée. O/R]

Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 2,8% à 2 346,4 dollars.