(Alliance News) - BPER Banca Spa a annoncé avoir réalisé avec succès le placement de sa deuxième émission d'obligations Senior Preferred qualifiées de " vertes ", conformément au cadre obligataire GSS du groupe destiné aux investisseurs institutionnels.

Le montant placé était de 500 millions d'euros, avec une maturité de 7 ans et la possibilité d'un remboursement anticipé après 6 ans.

Plus de 2,4 milliards d'EUR ont été levés.

La demande bien diversifiée a permis de réduire le spread initial de 155 pb au-dessus du mid-swap à 6 ans à 125 pb.

En conséquence, le coupon annuel a été fixé à 4,00 %, avec un prix d'émission/offre de 99,791 %.

BPER Banca a clôturé la séance de mercredi dans le vert de 0,3 % à 5,01 euros par action.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

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