La Charles Schwab Corporation a annoncé plusieurs transitions de cadres dans le cadre de la stratégie de planification de la relève à long terme de l'entreprise. Peter Crawford, après une brillante carrière de 22 ans au sein de l'entreprise, notamment en tant que directeur financier depuis 2017, a décidé de prendre sa retraite de Schwab après une période de transition planifiée. Crawford sera remplacé par Mike Verdeschi, qui rejoindra l'entreprise le 20 mai 2024 en tant que directeur général et directeur financier adjoint.

L'entreprise prévoit de nommer Verdeschi au poste de directeur financier après la période de transition avec Crawford. À compter du 28 juin 2024, Joe Martinetto quittera son poste de directeur des opérations pour assumer le rôle de président exécutif des banques Schwab. M. Martinetto a servi l'entreprise, ses employés et ses clients dans de multiples fonctions au cours des 25 dernières années, notamment en tant que directeur financier et trésorier.

Plus récemment, il a supervisé avec succès l'intégration et la conversion des anciens clients d'Ameritrade à Schwab - la plus grande intégration dans l'histoire de l'industrie du courtage d'investissement. Le rôle de M. Martinetto ne sera pas remplacé pour le moment, et ses fonctions seront assumées par d'autres dirigeants de l'entreprise.

Par ailleurs, à compter du 28 juin 2024, Bernie Clark passera du poste de responsable des services aux conseillers à un rôle de conseiller auprès de la société. Depuis plus de 25 ans, M. Clark a servi l'entreprise, ses employés et ses clients dans de multiples rôles, allant de la direction des centres de services de détail de l'entreprise à la direction des services aux conseillers pendant la majeure partie des 15 dernières années. Après la transition de M. Clark, la société prévoit de nommer Jon Beatty, l'actuel directeur de l'exploitation des services de conseil, au poste de directeur des services de conseil et de le faire entrer dans le conseil exécutif de la société.

Parallèlement, Schwab prévoit de nommer Tom Bradley au poste de Chief Client Officer pour l'activité Advisor Services, sous la responsabilité de M. Beatty. Bradley est actuellement directeur général des services de conseil. M. Verdeschi assumera immédiatement la responsabilité des fonctions de trésorerie et de contrôle de la société, ainsi que de la planification et de l'analyse financières.

Il était dernièrement trésorier de Citigroup, où il a passé plus de 30 ans. Au cours de son mandat chez Citigroup, M. Verdeschi a occupé des postes de direction dans les domaines de la finance, de la trésorerie et des produits, avec des niveaux de responsabilité croissants au sein de l'entreprise, notamment en tant que trésorier, directeur des investissements et responsable de la gestion des portefeuilles de taux. Il est titulaire d'une licence en administration des affaires et d'un master en administration des affaires, tous deux obtenus à l'université d'Iona.

M. Beatty travaille chez Schwab depuis plus de 20 ans, où il a toujours contribué à la croissance et à la réussite des conseillers en investissement indépendants. Il a été membre de l'équipe de direction des services aux conseillers pendant plus de 10 ans et est actuellement le directeur des opérations de l'entreprise. Il est actuellement directeur des opérations de l'entreprise.

Bradley a rejoint Schwab et l'équipe de direction des services aux conseillers peu après l'annonce de l'acquisition d'Ameritrade au début de 2020. Avant de rejoindre l'entreprise, il a occupé divers postes de conseiller indépendant et de responsable de la vente au détail chez Ameritrade.