Le conglomérat hongkongais CK Hutchison International a levé 2 milliards de dollars dans le cadre d'une émission d'obligations en dollars à 5 ans et à 10 ans, selon une fiche d'information consultée par Reuters mercredi.

Les tranches ont levé 1 milliard de dollars chacune lors de l'opération qui a été finalisée dans la nuit de mardi à mercredi.

L'obligation a été émise par CK Hutchison International et garantie par l'entité cotée en bourse CK Hutchison Holdings.

CK Hutchison est un conglomérat tentaculaire de Hong Kong qui possède des rails, des ports et des actifs de télécommunications et qui est contrôlé par Li Ka-shing, la personne la plus riche de la ville.

CK Hutchison n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Le prix de l'obligation verte à 5 ans a été fixé au taux des bons du Trésor américain majoré de 80 points de base, tandis que celui de l'obligation à 10 ans a été fixé au taux des bons du Trésor majoré de 100 points de base, selon la feuille de conditions.

Le prix final pour les deux tranches était inférieur de 35 points de base aux prévisions initiales données aux investisseurs avant le lancement de l'opération mardi.

Selon un message distinct envoyé mercredi par les teneurs de livres, les ordres passés pour l'obligation à 5 ans s'élèvent à 3,6 milliards de dollars et ceux passés pour l'obligation à plus long terme à 3,1 milliards de dollars.

Les investisseurs basés en Asie ont acheté la plupart des deux tranches, selon le message, devant les investisseurs américains et européens, tandis que les gestionnaires d'actifs et de fonds représentaient la majorité des acheteurs.

CK Hutchison a déclaré que le produit de l'obligation à 10 ans serait utilisé pour refinancer une partie de la dette, tandis que l'obligation verte serait consacrée à des projets dans le cadre du financement durable de l'entreprise. (Reportage de Scott Murdoch à Sydney ; Rédaction de Jamie Freed)