Stena Sessan AB a fait une offre publique d'achat recommandée pour acquérir la participation restante dans Concordia Maritime AB (publ) (OM:CCOR B) auprès de Ponderus Invest Ab et d'autres pour environ 220 millions de couronnes suédoises le 12 décembre 2023. Selon les termes de l'accord, Stena acquerra les 22 833 451 actions de classe B restantes de Concordia Maritime au prix de 9,80 SEK par action de classe B. Stena Sessan n'augmentera pas le prix de 9,80 SEK dans l'offre. L'offre est entièrement financée par les fonds disponibles de Stena Sessan et par une facilité de crédit garantie pour la transaction envisagée, avec les conditions habituelles de prélèvement. Si Concordia Maritime, avant le règlement de l'offre, distribue des dividendes ou distribue ou transfère de toute autre manière de la valeur à ses actionnaires, la contrepartie de l'offre sera ajustée en conséquence. Peter Edwall, qui détient, par l'intermédiaire de Ponderus Invest AB, 2 309 006 actions de classe B de Concordia Maritime, a déclaré qu'il soutenait l'offre et qu'il avait l'intention de l'accepter. Avant l'offre, Stena détient 20 896 347 actions de classe B et 4 000 000 actions de classe A de Concordia Maritime. Dès que possible après l'acquisition par Stena Sessan d'actions représentant plus de 90 % du nombre total d'actions de Concordia Maritime, Stena Sessan a l'intention d'entamer une procédure de rachat obligatoire en vertu de la loi suédoise sur les sociétés (Sw. aktiebolagslagen (2005:551)) afin d'acquérir toutes les actions restantes de Concordia Maritime.

Le comité d'offre indépendant de Concordia Maritime recommande à l'unanimité aux actionnaires de Concordia Maritime d'accepter l'offre. La réalisation de l'offre est conditionnée par : a. l'acceptation de l'offre dans la mesure où Stena Sessan devient propriétaire d'actions représentant plus de 90 % du nombre total d'actions en circulation de Concordia Maritime, b. aucune autre partie n'annonce une offre d'acquisition d'actions de Concordia Maritime à des conditions plus favorables pour les actionnaires de Concordia Maritime, c. l'obtention de toutes les autorisations réglementaires, gouvernementales ou similaires nécessaires pour l'acquisition d'actions de Concordia Maritime, d. l'acceptation de l'offre par les actionnaires de Concordia Maritime. toutes les autorisations réglementaires, gouvernementales ou similaires nécessaires, les approbations, les décisions et autres actions des autorités et du Conseil suédois des valeurs mobilières, et d. Concordia Maritime n'entreprend aucune action susceptible de compromettre les conditions préalables à la présentation ou à la réalisation de l'offre. La période d'acceptation de l'offre devrait commencer le 14 décembre 2023 et se terminer le 11 janvier 2024. Au 12 janvier 2024, les actionnaires représentant un total de 19 704 426 actions de classe B de Concordia Maritime, correspondant à environ 41,28% des actions et environ 23,53% des votes de Concordia Maritime. Afin de donner aux actionnaires restants de Concordia Maritime qui n'ont pas apporté leurs actions de classe B le temps d'accepter l'offre, la période d'acceptation sera prolongée jusqu'au 26 janvier 2024. Le 23 janvier 2024, Stena Sessan, qui détient plus de 90 % des actions et des votes de Concordia Maritime, a demandé qu'un rachat obligatoire des actions restantes de Concordia Maritime soit lancé. Le 24 janvier 2024, la demande de retrait de la cote des actions de classe B de Concordia Maritime a été approuvée par le Nasdaq Stockholm. Le dernier jour de cotation au Nasdaq Stockholm sera le 6 février 2024.

Fearnley Securities AS a agi en tant que fournisseur d'avis d'équité et conseiller financier, et Setterwalls Advokatbyrå Ab a agi en tant que conseiller juridique de Concordia Maritime. Rickard Blomdahl, Per Svensson et Zeki Algan de SEB Corporate Finance ont agi en tant que conseillers financiers et Johan Winnerblad, Jesper Schonbeck, David Andersson et Paula Bäckdén de Advokatfirman Vinge KB ont agi en tant que conseillers juridiques de Stena.

Stena Sessan AB a finalisé l'acquisition de la participation restante dans Concordia Maritime AB (publ) (OM:CCOR B) auprès de Ponderus Invest Ab et d'autres personnes le 26 janvier 2024. Au cours de la période d'acceptation étendue, un total de 1 065 589 actions de classe B de Concordia Maritime, correspondant à environ 2,23% des actions et environ 1,27% des votes de Concordia Maritime, ont été présentées. En conséquence, à la fin de la période d'acceptation étendue, le 26 janvier 2024, un total de 20 770 015 actions de classe B de Concordia Maritime, correspondant à environ 43,52% des actions et environ 24,81% des votes de Concordia Maritime, ont été apportées à l'Offre. Avec les actions déjà détenues par Stena Sessan avant l'annonce de l'offre, la participation de Stena Sessan dans Concordia Maritime s'élève au total à 4 000 000 actions de classe A et 41 666 362 actions de classe B, ce qui correspond à environ 95,68 % des actions et environ 97,54 % des votes de Concordia Maritime.