Macquarie Group Limited (ASX:MQG) et Wavenet Limited ont conclu un accord pour l'acquisition d'AdEPT Technology Group plc (AIM:ADT) auprès d'un groupe de vendeurs et d'autres personnes pour un montant de 50,3 millions de livres sterling le 8 février 2023. L'acquisition devrait être mise en œuvre au moyen d'un plan d'arrangement. Selon les termes de l'acquisition, chaque actionnaire d'AdEPT aura le droit de recevoir 201 pence en espèces pour chaque action d'AdEPT. L'acquisition sera entièrement financée par une combinaison de nouvelles dettes et de fonds propres. Le financement par actions sera assuré par MPRC Europe Limited, conformément à une lettre d'engagement, et le financement par emprunt sera assuré par des fonds contrôlés ou gérés par Ares Management Limited.

Tous les administrateurs non exécutifs d'AdEPT ont accepté de démissionner en tant qu'administrateurs d'AdEPT à compter de la réalisation de l'acquisition. Après la réalisation de l'acquisition, Wavenet a l'intention de conserver les meilleurs talents d'AdEPT. Wavenet a reçu des engagements irrévocables ou une lettre d'intention de la part des administrateurs d'AdEPT, de certaines personnes liées aux administrateurs d'AdEPT et des actionnaires d'AdEPT, portant sur un total de 14 160 989 actions d'AdEPT, représentant, au total, environ 56,6 % du capital social ordinaire d'AdEPT. Les administrateurs d'AdEPT recommandent à l'unanimité le plan. Le plan est soumis à l'approbation des actionnaires d'AdEPT lors de l'assemblée du tribunal et de l'assemblée générale, doit être sanctionné par le tribunal, et est également soumis aux exigences applicables du Takeover Code, du Panel, du London Stock Exchange, de la FCA, des règles de l'AIM et de l'approbation de la NS&I Act. Au 29 mars 2023, la confirmation d'autorisation requise du secrétaire d'État conformément à la loi NS&I a été reçue et, par conséquent, la condition de la loi NS&I est désormais satisfaite. L'acquisition devrait prendre effet au printemps 2023. La transaction devrait être finalisée le 26 juin 2023. À compter du 5 avril 2023, le régime devrait entrer en vigueur après l'approbation du tribunal, ce qui aura lieu le 11 avril 2023.

Peter Bell et Michael Shaw de Cardean Bell Ltd et Oliver Levy de MarchHarvey Ltd ont agi en tant que conseillers financiers et Travers Smith LLP a agi en tant que conseiller juridique de Wavenet et Macquarie. James Craven, Tim Richardson et Declan O'Connor de Houlihan Lokey UK Limited et Shaun Dobson, Alaina Wong et Sandy Fraser de Singer Capital Markets Advisory LLP ont agi en tant que conseillers financiers et Cripps LLP en tant que conseillers juridiques d'AdEPT. Computershare Investor Services PLC a agi en tant qu'agent d'enregistrement d'AdEPT.

Macquarie Group Limited (ASX:MQG) et Wavenet Limited ont finalisé l'acquisition d'AdEPT Technology Group plc (AIM:ADT) auprès d'un groupe de vendeurs et d'autres personnes le 11 avril 2023. La transaction est devenue effective après l'approbation du tribunal.