EAGLE BANCORP, INC. Les taux d'intérêt élevés et les coûts d'emprunt ont accru les craintes de défaillance sur le marché de l'immobilier commercial, qui est déjà en plein marasme en raison des immeubles de bureaux vides dans l'ère post-pandémique, ce qui a incité les banques à constituer des fonds de secours pour faire face à d'éventuelles défaillances.
Cette année, les investisseurs se concentrent sur l'exposition au marché de l'immobilier résidentiel dans les portefeuilles de prêts des prêteurs régionaux, après que la New York Community Bancorp a annoncé une perte trimestrielle surprise en janvier, en raison de dépréciations sur les prêts liés à ce secteur.
L'action d'Eagle a atteint son niveau le plus bas depuis six mois et s'est négociée en baisse de 12 % jeudi, au lendemain de la publication d'une multiplication par près de six des provisions pour pertes sur créances, qui a entraîné une perte surprise pour le premier trimestre.
Les provisions plus importantes étaient dues à la faiblesse d'un seul immeuble de bureaux, cependant, et n'étaient pas indicatives d'autres prêts dans son portefeuille de bureaux et d'immobilier résidentiel, a déclaré Eagle.
Les analystes de KBW ont déclaré que même si les résultats comportaient un "bruit de crédit" dû à l'exposition aux bureaux, ils sont encouragés par le niveau élevé de capital de la banque.
Le ratio de fonds propres de base (common equity tier 1 capital ratio) de la banque - une mesure régulière utilisée pour évaluer la solidité du capital d'une banque - était de 9,34% contre 9,02% l'année précédente.
La banque a déclaré une perte de 1 cent par action pour le premier trimestre, contre un bénéfice de 78 cents par action un an plus tôt.
Les provisions pour pertes de crédit de Valley National ont également augmenté pour atteindre 45,3 millions de dollars, contre 9,5 millions de dollars un an plus tôt. Outre les crédits à la consommation, les portefeuilles de prêts commerciaux et industriels et de prêts à la construction de la banque sont à l'origine de l'augmentation des provisions.
"Nous considérons qu'il s'agit d'un trimestre mitigé pour la société", a écrit Steven Alexopoulos, analyste chez J.P. Morgan, dans une note.
"La qualité du crédit est restée stable, mais l'augmentation des provisions implique que l'on assume désormais un contenu de pertes plus élevé dans le portefeuille".
La surveillance des banques régionales s'est accrue après que les faillites de la Silicon Valley Bank, de la Signature Bank et de la First Republic Bank, l'année dernière, ont eu des répercussions sur le système financier mondial.
Les actions de la Silicon Valley Bank étaient en baisse de 1 % après avoir chuté de 7,6 % plus tôt dans la séance. Son bénéfice net s'est élevé à 18 cents par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre 28 cents un an plus tôt. (Reportage de Manya Saini à Bengaluru ; rédaction de Shilpi Majumdar et Krishna Chandra Eluri)
