(Alliance News) - Exprivia Spa a annoncé lundi qu'elle avait signé un accord contraignant pour acquérir 85% de Balance Spa.

Balance est une société de services TIC opérant principalement dans le domaine des services salesforce, un leader mondial des solutions de gestion de la relation client basées sur le cloud.

Exprivia et les actionnaires actuels de Balance se sont engagés à souscrire à une augmentation de capital en numéraire, dont la part d'Exprivia sera de 1,5 million d'euros, financée sur ses fonds propres ; l'objectif est de donner à Balance les moyens financiers de poursuivre ses objectifs de croissance et de développement prévus pour les quatre prochaines années.

L'offre ferme est soumise à l'issue positive de la due diligence normalement attendue pour des transactions similaires et à l'approbation des principales banques prêteuses d'Exprivia ; la clôture est prévue pour le 28 février 2024.

L'offre ferme prévoit la reconnaissance aux actionnaires actuels de Balance d'un complément de prix potentiel qui sera calculé sur la base de multiples de marché et des résultats économico-financiers des années 2024-2027 ; le complément de prix potentiel jusqu'à un montant égal à 6 millions d'euros sera reconnu à hauteur de 100% tandis que toute portion excédant ce seuil sera reconnue à hauteur de 50%.

"Cette transaction représente une nouvelle étape dans la croissance du groupe Exprivia. L'objectif principal de notre stratégie d'innovation est en effet de renforcer notre offre en proposant des solutions avancées et personnalisées, notamment dans les secteurs de la finance, de l'industrie et des utilities ", a déclaré Domenico Favuzzi, président-directeur général d'Exprivia.

"La synergie entre les deux sociétés nous permettra d'accélérer les processus d'innovation et d'optimiser les activités vers nos clients, en fournissant une plus large gamme d'outils pour améliorer la gestion des opérations commerciales modernes."

L'action Exprivia a clôturé lundi au pair à 1,67 euro par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter

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