Franchise Brands plc (AIM:FRAN) a conclu un accord pour acquérir Filta Group Holdings plc (AIM:FLTA) de Jason Sayers, Roy Sayers, Meredian Settlement Trust, Victor Clewes, Jlubomir Urosevic et Gresham House Asset Management Limited et autres pour 49,7 millions de livres sterling le 16 février 2022. Selon la transaction, Franchise Brands plc émettra 1,157 nouvelles actions pour chaque action Filta Group Holdings plc. Jason Sayers détient actuellement 3 688 120 actions, Roy Sayers détient 562 160 actions, Meredian Settlement Trust détient 7 926 560 actions, Victor Clewes détient 4 558 750 actions, Jlubomir Urosevic détient 1 359 690 actions et Gresham House Asset Management Limited détient 5 715 020 actions de Filta Group Holdings plc. Dans le cadre de la transaction, Jason Sayers et Brian Hogan rejoindront le conseil de Franchise Brands en tant que directeur général-Filta et directeur financier, respectivement. Si Franchise Brands reçoit des acceptations dans le cadre de l'offre à l'égard de, et/ou acquiert autrement,les deux 90% Franchise Brands a l'intention d'exercer ses droits d'acquérir obligatoirement les actions Filta restantes aux mêmes conditions que l'offre. Après que l'offre devienne ou soit déclarée inconditionnelle, si Franchise Brands reçoit des acceptations dans le cadre de l'offre concernant, et/ou acquiert autrement, 75%. La transaction est soumise à une offre minimale, à la cotation des nouvelles actions en bourse et à l'approbation de l'offre par l'actionnaire acquéreur et est approuvée par le conseil d'administration de Filta Group Holdings plc. En date du 7 mars 2022, la transaction a été approuvée par les actionnaires de Franchise Brands plc. En date du 10 mars 2022, l'offre est devenue inconditionnelle. L'offre restera ouverte à l'acceptation jusqu'à nouvel ordre et au plus tard le 19 avril 2022. En date du 9 mai 2022, l'offre a été fermée et ne peut plus être acceptée. Comme Franchise Brands a reçu des acceptations dans le cadre de l'Offre pour plus de 90 %, elle exerce ses droits d'acquérir obligatoirement les actions Filta restantes et les actionnaires Filta qui n'ont pas accepté l'Offre verront leurs actions Filta obligatoirement acquises et devront s'adresser à Franchise Brands pour réclamer toute contrepartie qui leur est due, sous la forme de nouvelles actions Franchise Brands.

Jeremy Porter et Liz Kirchner d'Allenby Capital Limited et James Serjeant, Russell Cook et Nicholas Chambers de Dowgate Capital Limited ont agi en tant que conseillers financiers et Gateley Plc en tant que conseiller juridique de Franchise Brands plc. Stephen Keys, Camilla Hume et Callum Davidson de Cenkos Securities plc (AIM:CNKS) ont agi en tant que conseiller financier et Howard Kennedy LLP en tant que conseiller juridique de Filta Group Holdings plc. Computershare Investor Services PLC a agi comme agent d'enregistrement pour Filta.

Franchise Brands plc (AIM:FRAN) a conclu l'acquisition de Filta Group Holdings plc (AIM:FLTA) auprès de Jason Sayers, Roy Sayers, Meredian Settlement Trust, Victor Clewes, Jlubomir Urosevic et Gresham House Asset Management Limited et autres le 1er juin 2022.