AUO Corporation (TWSE:2409) a finalisé l'acquisition de 100% des parts de Behr-Hella Thermocontrol GmbH auprès de HELLA GmbH & Co. KGaA (XTRA:HLE) et MAHLE Behr GmbH & Co. KG.
Le 02 avril 2024
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AUO Corporation (TWSE:2409) a conclu un accord définitif en vue d'acquérir une participation de 100 % dans Behr-Hella Thermocontrol GmbH auprès de HELLA GmbH & Co. KGaA (XTRA:HLE) et MAHLE Behr GmbH & Co. KG pour une valeur d'entreprise de 600 millions d'euros le 2 octobre 2023. La transaction est financée par les liquidités internes d'AUO. HELLA GmbH & Co. KGaA (XTRA:HLE) et MAHLE Behr GmbH & Co. KG vendent chacune 50 % des parts de Behr-Hella Thermocontrol GmbH. Behr-Hella Thermocontrol GmbH a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 619,1 millions d'euros, un bénéfice d'exploitation de 16,2 millions d'euros, un EBITDA de 76,8 millions d'euros et un bénéfice net de 9 millions d'euros pour l'exercice clos en 2022. L'acquisition a été approuvée par le conseil d'administration de l'AUO. La transaction est soumise à l'obtention des autorisations antitrust et réglementaires habituelles. La transaction devrait être finalisée d'ici la mi-2024. Morgan Stanley Taiwan Limited a agi en tant que conseiller financier et Davis Polk & Wardwell LLP en tant que conseiller juridique d'AUO Corporation (TWSE:2409). Christian Vogel, Dimitri Slobodenjuk, Joachim Schütze, Homas Voland, Gunnar Sachs, Haruka Okihara, Gerold Jaeger, Claudia Milbradt, Florian Reiling, Ines Keitel, Christopher Fischer, Olaf Mertgen, Cord von Mandelsloh et Bettina Steinhauer de Clifford Chance Partnerschaftsgesellschaft ont agi en tant que conseillers juridiques de HELLA GmbH & Co. KGaA (XTRA:HLE) et MAHLE Behr GmbH & Co. KG. Annika Clauss, Frank Burmeister, Hendrik Bockenheimer, Christoph Wilken, Gunther Wagner, Jan D. Bonhage, Matthias Rothkopf et Andrea Schlaffge du cabinet Hengeler Mueller Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB ont conseillé AUO Corporation. Lee et Li, avocats, Gonzalez Calvillo SC, Schoenherr Bulgaria, Cyrill Shroff de Cyril Amarchand Mangaldas, Haiwen & Partners ont agi en tant que conseillers juridiques d'AUO Corporation. Miranda So, Leo Borchardt, Xi Shi, Jürgen Schindler et Alon Gurfinkel de Davis Polk & Wardwell LLP ont agi en tant que conseillers juridiques d'AUO Corporation. Jochen Tyrolt et Johannes Schrägle de Gleiss Lutz ont agi en tant que conseillers juridiques de MAHLE Behr GmbH & Co. KG.
AUO Corporation (TWSE:2409) a finalisé l'acquisition de 100% des parts de Behr-Hella Thermocontrol GmbH auprès de HELLA GmbH & Co. KGaA (XTRA:HLE) et MAHLE Behr GmbH & Co. KG le 2 avril 2024. Après avoir rempli toutes les conditions de clôture nécessaires et obtenu l'approbation des autorités nationales compétentes, AUO détient désormais une participation de 100 % dans BHTC.
HELLA GmbH & Co KgaA, anciennement Hella KGaA Hueck & Co, est un fabricant allemand de technologie d'éclairage et de composants et systèmes électroniques pour l'industrie automobile. La société opère à travers trois segments : Automobile, Marché des pièces de rechange et Applications spéciales. Le segment Automobile comprend les activités d'éclairage et d'électronique et fournit des phares, des feux de signalisation, des lampes intérieures et de l'électronique d'éclairage, ainsi que de l'électronique de carrosserie, des systèmes et des composants de gestion de l'énergie et d'aide à la conduite. Le segment Aftermarket comprend le commerce de pièces et d'accessoires automobiles, les services d'étalonnage et de diagnostic pour les garages et le commerce de gros. Le segment des applications spéciales comprend les équipements d'origine pour les véhicules à usage spécial, tels que les bus, les caravanes, les machines agricoles et de construction, les véhicules municipaux et les remorques. Il développe et fabrique des systèmes d'éclairage, des composants électroniques et des systèmes et propose des pièces détachées, des feux latéraux de châssis et des accessoires.
HELLA GMBH & CO. KGAA 
